Для того, чтобы использовать в программе систему лояльности, необходимо перейти в «Настройки бухгалтерии ювелирного ломбарда - Система лояльности».
В блоке сгруппированы настройки, определяющие работу системы лояльности для клиентов.
Использование системы лояльности – включенная опция запускает процесс подсчета необходимых данных по клиентам.
Система лояльности - справочник, который хранит в себе пороги присвоения категорий в зависимости от показателей, выделенных для системы лояльности.
Учитывать невыкупы – признак, который определяет, будет ли при проведении документа «Передача на торги» сторнирование количества выкупов по системе лояльности у клиента.
Минимальный срок залога для начислений по системе лояльности при выкупе (в днях) – фактический срок залога, при котором по клиенту будет выполнено накопление по системе лояльности. Данная настройка позволит избежать того, что клиенты будут искусственно повышать количество выкупов, делая залоги на 1-2 дня.
¶ Справочник «Система лояльности»
Данный справочник необходим для указания условий, по которым будет определяться категория залогодателя.
Наименование - название системы лояльности.
Количество залогов - минимально количество залогов, которое необходимо сделать залогодателю, чтобы получить определенную категорию.
Количество выкупов - минимально количество выкупов, которое необходимо сделать залогодателю, чтобы получить определенную категорию.
Сумма выкупов - минимальная сумма выкупа, которую должен заплатить залогодатель, чтобы получить определенную категорию.
Сумма оплаченных процентов - минимальная сумма оплаченных процентов, которую должен заплатить залогодатель, чтобы получить определенную категорию.
Условия из одной строчки выполняются по принципу сложения между собой. К примеру:
- Чтобы получить категорию «Новый клиент», залогодателю необходимо один раз заложить изделие.
- Если залогодатель оформил два залоговых билета, после этого пришел выкупать (на дату, выкупа по двум билетам было начислено 500 рублей) , то у данного залогодателя останется категория «Новый клиент». Т.к. Условие на сумму оплаченых процентов выполнено не будет, а будут выполнены только условия:
- Количество залогов;
- Количество выкупов.
¶ Справочник «Категории залогодателей»
Данный справочник содержит в себе виды категорий залогодателей.
Чтобы добавить новую категорию необходимо:
- Нажать кнопку «Создать»;
- Указать название категории;
- Указать коэффициент. Данный показатель используется в документе «Операция по залогу» с видом «Залог» и обработке «Групповое формирование залогов». При расчете «Суммы оценки» изделия, программа автоматический умножит исходную сумму оценки на заданный коэффициент.
¶ Регистр сведений «Соответствие категорий залогодателя и схем кредитования»
Регистр необходим для сопоставления категорий залогодателей и схем кредитования, которые будут автоматически подставлены в операции по залогу (Данный функционал будет работать, если в «Настройках бухгалтерии ювелирного ломбарда» включена функциональность «Запретить выбор схем кредитования»).
Для начала использования, необходимо нажать кнопку «Создать», указать категорию залогодателя и схему кредитования, которая будет соответствовать выбранной категории.
¶ Регламентное задание «Обновление категорий залогодателей»
Данное регламентное задание, необходимо для актуализации категории залогодателей в автоматическом режиме.
Для того чтобы включить выполнение данной функции, необходимо перейти в «Администрирование - обслуживание - регламентные и фоновые задания», где найти строку «Обновление категорий залогодателей» или добавить ее вручную.
После добавления, необходимо зайти в регламентное задание, нажав на него 2 раза, поставить флаг «Включено» и указать как часто будет происходить обновление программой категорий залогодателей в автоматическом режиме.
Внимание!!! Если флаг включен не будет активен или указан, но не указано расписание для выполнения этого задания, обновление категорий залогодателя происходить автоматический - не будет. В этом случае, обновление категорий будет происходить, когда в списке регламентных заданий пользователь будет нажимать кнопку «Выполнить сейчас».
¶ Документ «Акции»
Документ «Акции» - необходим для указания условий, по которым будет определяться процент скидки при выкупе залогового билета.
Наименование акции - название акции.
Дата начала действия / Дата окончания действия - даты необходимые для дальнейшего автоматического заполнения табличной части «Акции». Если данные реквизиты указаны в шапке документа, то их значения будет дублироваться в табличную часть.
Табличная часть «Акции» - в данной таблице указываются условия необходимые для получения скидки при выкупе, а также даты, в разрезе которых эти условия будут действовать
Табличная часть «Филиалы» - в данной таблице указываются филиалы, для которых будет действовать акции из документа.
Для того, чтобы начать применять акции необходимо:
- Создать документ;
- Указать «Наименование акции»;
- Указать дату начала и дату окончания действия акции;
- В таблице «Филиалы» указать филиалы через кнопку «Добавить», на которые данная акция будет распространяться;
- Через кнопку добавить в таблице «Акции» добавить строку с указанием ранее созданных условий акции;
- Проверить правильность или указать дату начала и дату окончания использования условий по определенной акции.
¶ Справочник «Условия для акций»
Справочник используется для указания условий, по которым будет применяться скидка.
Наименование - название условия акции.
Действует на дату - определяет на какую дату будут рассчитаны указанные ниже условия. Если указан вид «Дату залога», то информация по суммам для условий будет рассчитана на дату оформления залогов. Если указан вид «Дату выкупа», то суммы будут рассчитаны на дату оформления выкупа.
Приоритет - порядок выполнения текущих условий по сравнению с остальными ранее созданными, которые будут действовать. Если у ранее созданной акции будет приоритет 1, а у созданной в текущем времени будет приоритет 2 и они будут использоваться в одном временном промежутке, то приоритет будет отдан программой условием с приоритетом 1. Если клиент не попадет ни в одно из условий с приоритетом 1, то будет происходить проверка по условиями из 2-го приоритета.
Сумма займа (От) - Сумма займа, от которой будет действовать определенный процент скидки.
Сумма займа (До) - Сумма займа, до которой будет действовать определенный процент скидки.
Фактический срок займа (От) - количество дней, от которой будет действовать определенный процент скидки.
Фактический срок займа (До) - количество дней, от которой будет действовать определенный процент скидки.
Процент скидки - процент, который автоматически будет применяться в операции выкупа при соблюдении всех условий.
¶ Скидки по календарю
В программе добавлен регистр сведений «Календарь» (Находится в «Настройки и сервисы – Справочники – Календарь»). В нем реализована возможность указывать дни, за которые ломбард не должен будет взять с клиента деньги (рассчитанные за эти дни проценты) при его обращении (при оформлении оплаты процентов, выкупа, перезалога).
При оформлении документа «Операция по залогу» будет рассчитана сумма процентов, за дни, указанные в календаре. Оператор увидит рассчитанную сумму скидки по календарю.
Скидку можно обнулить, если это требуется. Для этого оператору надо будет нажать на рассчитанную сумму.