Работа с блоком заказов начинается с настройки парметров учета.
Необходимо перейти в раздел Настройка и администрирование - Настройки параметров учета - вкладка Заказы.
На данной вкладке необходимо поднять флаги, которые требуются для работы.
Флаг Использовать заказы клиентов - позволяет работать с документом Заказ клиента;
Флаг Использовать размещение заказов - позволяет использовать размещение в документе Заказ клиента;
Флаг Использовать согласование заказаов клиентов - в документе Заказ клиента появляется флаг Согласовано, который может проставлять только пользователь с ролью согласования заказов клиентов;
Флаг Использовать Отбор товаров - позволяет на основании документа Заказ клиента создавать документ Отбор товаров, в котором подбираются товары для реализации по заказу клиента;
Флаг Использовать согласование отборов товаров - в документе Отбор товаров появляется флаг Согласовано, который может проставлять только пользователь с ролью согласования отборов товаров;
Поле Максимальное количество дней резерва без отгрузки - указывается максимальное количество дней для резерва по заказу клиента, по истечении этого количества дней резерв с заказа снимается;
Флаг Использовать заказы поставщикам - позволяет работать с документом Заказ поставщику;
Флаг Использовать согласование заказов поставщикам - в документе Заказ поставщику появляется флаг Согласовано, который может проставлять только пользователь с ролью согласования заказов поставщику.
Далее необходимо настроить роли пользователям, которые будут работать с заказами. В подсистеме Настройка и администрирование выбрать пункт Настройки пользователей и прав - Пользователи.
В пользователе нужно проставить разрешения на согласование тех типов документов, которые выбраны ранее в настройках параметров учета.
После всех настроек необходимо перезапустить программу.
Документ предназначен для регистрации заказа клиента в программе Ювелирный торговый дом.
Список документов можно открыть из раздела Продажа опт – Заказы клиентов.
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В документе указывается Контрагент, Договор контрагента, Организация, Схема последующей реализации (при наличии холдинговой схемы работы). Договор может быть с покупателем, комиссионером, давальцем. В поле Склад указывается складская территория, на которой будет производиться резервирование изделий и в последующем отбор и отгрузка клиенту. В заказе можно указать предполагаемую Дату отгрузки, Дату оплаты и Банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа.
Табличная часть Товары заполняется заказанными изделиями. Позиция заказа формируется из описания изделия (артикул и размер), количества и веса. Вес позиции рассчитывается на основании среднего веса указанного в карточке номенклатуры. Его можно изменить или указать вручную.
Ввод данных товаров возможен следующими способами:
Менеджер принимает решение о резервировании или о размещении позиции в заказе поставщику и выставляет соответствующее количество в колонки Резервировать и Разместить. Размещение заказов клиентов в заказах поставщикам доступно только при установленном флаге Использовать размещение заказов клиентов в форме Настройка параметров учета.
По кнопке Заполнить возможно автоматически заполнить колонки Разместить и Резервировать для всех изделий заказа.
Резервирование используется при наличии остатков по номенклатуре на складе.
Размещение используется для заказа поставщику номенклатуры, которой нет на остатках склада.
Заказ клиента может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом Использовать согласование заказа клиента в форме Настройка параметров учета. При использовании согласования на форме документа отображается флаг Согласовано. Изменение флага доступно только пользователям с ролью Право согласования заказов клиентов. При использовании функции согласования при проведении не согласованного документа будет производиться только резервирование изделий без регистрации заказа клиента.
Документ Отбор товаров предназначен для оформления фактического отбора изделий на складе кладовщиком под заказ клиента.
Список документов можно открыть из раздела Рабочее место товароведа – Отборы товаров.
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В шапке документа указывается Организация, Склад, Контрагент, Договор контрагента, Заказ клиента.
Ввод данных Товаров к отбору возможен следующими способами:
Заполнить – Заполнить по заказу – в табличную часть будет добавлена информация об изделиях к отбору по указанному заказу;
Ввод на основании документа Заказ клиента;
Вручную по кнопке Добавить.
В табличной части отображается информация о позиции заказа, количестве подлежащему отбору и текущему отобранному количеству. Количество отобранных изделий заполняется по данным табличной части на странице Отобранные товары.
Табличная часть на странице Отобранные товары заполняется кладовщиком.
Ввод данных товаров возможен следующими способами:
Подбор – По артикулу / по штрихкоду - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с учетом организации и склада, указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора;
Вручную по кнопке Добавить;
Сканером штрихкодов.
По окончании процесса отбора изделий под заказ клиента отбор может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом Использовать согласование отбора товаров в форме Настройка параметров учета. При использовании согласования на форме документа отображается флаг Согласовано. Изменение флага доступно только пользователям с ролью Право согласования отборов товаров. При отсутствии согласования не возможно будет отгрузить отобранные изделия по заказу клиента. При использовании схемы реализации при проведении документа Отбор товаров пользователю будет предложено создать документы реализации по схеме.
Отгрузка изделий по заказу клиента оформляется документом Реализация товаров и услуг. Документ реализации создается на основании заказа клиента или отбора товаров (если данный документ используется).
При проведении документа будет произведено снятие резервов и отражена отгрузка клиенту.
Документ можно создать независимо или на основании документа Заказ клиента (в котором указано размещение).
Документ предназначен для оформления заказа изделий у поставщика или производителя.
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В документе указывается Организация, Поставщик, Договор. Договор может быть с поставщиком, комитентом или производителем. В поле Склад указывается складская территория, на которую в последующем будет производиться приемка изделий. В заказе можно указать предполагаемую Дату поступления и Дату оплаты.
Табличная часть документа заполняется заказанными изделиями. Позиция заказа формируется из описания изделия (артикул и размер), количества и веса. Вес позиции рассчитывается на основании среднего веса указанного в карточке номенклатуры. Его можно изменить или указать вручную.
Ввод данных Товаров возможен следующими способами:
В табличной части указывается количество заказываемых изделий и заказ клиента, под который производится размещение.
Заказ поставщику может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом Использовать согласование заказа поставщику в форме Настройка параметров учета. При использовании согласования на форме документа отображается флаг Согласовано. Изменение флага доступно только пользователям с ролью Право согласования заказов поставщикам. При использовании функции согласования регистрация заказа поставщику производится только при наличии согласования.
Документ предназначен для закрытия заказов клиентов, резервов, отборов и размещений по просроченным заказам клиентов.
Список документов можно открыть из раздела Продажа ОПТ – Закрытие заказов клиентов.
При создании нового документа по кнопке Создать или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В табличной части документа указываются заказы клиентов, которые предполагается закрыть. Заполнение табличной части можно произвести автоматически по данным информационной базы. Для заполнения необходимо выбрать пункт табличной части Заполнить – по просроченным резервам.
При заполнении анализируется дата заказа и значение параметра Максимальное число дней резерва без отгрузки, указанного в форме Настройка параметров учета. Для закрываемых заказов клиентов необходимо указать причину закрытия заказа из справочника Причины закрытия заказов.
Закрытие заказов поставщику осуществляется по нажатию кнопки Закрыть заказ из документа Заказ поставщику.
В табличной части открывшегося документа указываются заказы поставщикам, которые предполагается закрыть. Для закрываемых заказов поставщикам необходимо указать причину закрытия заказа из справочника Причины закрытия заказов.