¶ Кассиры
В программе есть возможность учета розничных продаж по продавцам в торговых точках. Продавцы заносятся в справочник Кассиры.
Справочник можно открыть в разделе Справочники – Предприятие – Кассиры.
В справочнике можно объединять кассиров в произвольные группы и подгруппы.
Удобно сделать отдельные группы: Магазин № 1, Уволенные сотрудники и т. д.
Для продавца необходимо указать его представление в поле Наименование и выбрать соответствующее ему физическое лицо из справочника Физические лица.
Существует два варианта авторизации кассира перед продажей в зависимости от настроек рабочего места кассира: по номеру карты, по имени и паролю.
Для авторизации по штрихкоду карты следует заполнять поле Номер карты.
Для авторизации по имени и паролю заполните поле Пароль.
В поле КТУ указывается коэффициент трудового участия отдельного продавца для целей аналитики и расчета плана продаж в разделе Аналитика.
Кассиры, с установленным флагом Не работает не выводятся в списке кассиров для авторизации в Рабочем месте кассира.
¶ Виды оплат чека ККМ
Оплату чека можно осуществлять несколькими видами оплат. Например: наличными деньгами, платежной картой, банковским кредитом.
Программа позволяет вести учет продаж по видам оплат.
Виды оплат заносятся в справочник Виды оплат чека ККМ.
Справочник можно вызвать из раздела Продажа розница – Настройки – Виды оплат чека ККМ.
При необходимости элементы справочника можно объединять в группы и подгруппы.
После выполнения начального заполнения в списке уже будут добавлены виды оплат по умолчанию:
- Наличные – будет использоваться для оплаты наличными
- Сертификат – будет использоваться для оплаты сертификатами
- Обмен по скупке – для использования суммы скупленных изделий в качестве зачета оплата покупки
При создании нового вида оплаты необходимо указать Наименование и выбрать его тип.
Тип оплаты выбирается из предопределенного списка:
- наличные
- платежная карта
- банковский кредит
Также требуется указать Приоритет, который определяет очередность выбора вида оплаты при оплате чека несколькими видами оплат. Виды оплат рекомендуется выбирать в порядке убывания приоритета (0 - самый высокий, 99 - самый низкий). Т.е. сначала выбирать вид оплаты с приоритетом 0, затем вид оплаты с приоритетом 1 и т.д.
Если в окне оплаты возникает ситуация, когда сумма оплаты больше суммы продажи, вид оплаты с более высоким приоритетом будет вытеснять вид оплаты с более низким приоритетом.
Программа автоматически заполняет приоритеты по умолчанию для видов оплат. Для вида оплаты Наличные он равен 1, приоритет других видов оплат будет принимать значение 0. При необходимости пользователь может изменить значения приоритетов.
Пример:
Сумма покупки 1300 руб. Клиент выполняет оплату подарочным сертификатом на 1000 руб., остальную сумму (300 руб.) он оплачивает наличными и отдает купюру 500 руб., кассир должен выдать сдачу 200 руб.
Приоритет вида оплаты Сертификатом (0) выше приоритета вида оплаты Наличные (1), поэтому кассир должен сначала указать сумму оплату сертификатом – 1000 руб., а затем сумму оплаты наличными – 500 руб.. В таком случае программа произведет зачет 1000 руб. в раздел оплаты сертификатом, 300 руб. в раздел оплаты наличными, а превышение суммы оплаты на 200 руб. отправится в раздел сдачи клиенту.
Если кассир нарушит порядок оплаты и введет сначала информацию об оплате наличными, а затем информацию об оплате сертификатом, то т.к. произойдет превышение суммы покупки, оплата сертификатом вытеснит оплату наличными. Сумма оплата наличными будет очищена и кассиру
потребуется ввести ее заново.
¶ Тип оплаты Платежная карта
Для типа оплаты Платежная карта требуется указать договор эквайринга.
Договор эквайринга создается в справочнике Договора эквайринга с банком.
Справочник можно вызвать из раздела Продажа розница – Настройки – Договоры эквайринга.
В справочнике необходимо выбрать контрагента-эквайера из справочника Контрагенты, а также договор взаиморасчетов с контрагентом. Вид договора должен принимать значение Прочее.
При необходимости можно установить флаг Автоматически вычитать сумму торговой уступки. В таком случае при проведении отчета о розничных продажах автоматически будет увеличиваться задолженность контрагенту-банку на сумму комиссии. Сумма комиссии рассчитывается по табличной части Тарифы за расчетной обслуживание, где указывается вид оплат и соответствующий ему процент комиссии.
Примечание.
Так как при оформлении оплаты от покупателя по платежной карте в большинстве случаев кассир не имеет возможности узнать точный банк карты клиента, можно создавать один обобщенный вид оплаты, который будет применяться для оформления оплаты любой банковской картой. В данном виде оплате указывается обезличенный договор эквайринга, контрагент и договор контрагента.
¶ Тип оплаты Банковский кредит
Для типа оплаты Банковский кредит требуется также указывать Банк-кредитор из справочника Контрагенты, а также Договор взаиморасчетов с банком-кредитором с видом Прочее.
Также есть возможность указать Процент банковской комиссии и установить флаг Автоматически вычитать сумму комиссии для автоматического увеличения суммы задолженности банку-кредитору.
Примечание.
В отличие от оплаты платежной картой при оформлении оплаты в кредит можно однозначно определить банк-кредитор. Поэтому для каждого банка можно создавать отдельные виды оплаты кредитом и указывать индивидуальные условия обслуживания.
инструкция_розничные_продажи_142.mp4
¶ Помощник настройки рабочего места кассира
Для регистрации розничных продаж в программе реализовано Рабочее место кассира. Рабочее место представляет собой специализированный интерфейс, оптимизированный для работы кассира.
Для настройки рабочего места кассира необходимо запустить обработку Помощник настройки РМК.
Обработку можно открыть из раздела Настройка и администрирование – Помощник настройки РМК.
На стартовой странице помощника необходимо выбрать вариант работы помощника.
Помощник позволяет создать новую, либо изменить существующую настройку.
В первом случае в поле Настройка РМК на данном компьютере необходимо указать наименование новой настройки. Во втором – выбрать настройку из справочника Настройки РМК для редактирования.
Рассмотрим создание новой настройки РМК.
Укажите наименование новой настройки.
Настройка рабочего места привязана в программе к идентификатору компьютера (Имя компьютера), т.е. для каждого компьютера есть возможность указать свою настройку.
Нажмите кнопку Вперед. Будет открыто окно заполнения основных настроек рабочего места.
¶ Основные настройки
В первом окне помощника располагаются команда Заполнить по умолчанию. По этой команде будет произведена установка значений по умолчанию для некоторых настроек.
После чего можно переходить к индивидуальной настройке под ваши требования.
Организация – указывается организация для оформления розничных продаж из справочника Организации.
Торговая точка – розничный склад для оформления розничных продаж из справочника Склады.
Касса ККМ – касса ККМ из справочника Кассы ККМ.
Вид авторизации – определяет вариант авторизации кассира при оформлении продаж.
Возможны три варианта авторизации:
- Нет авторизации – авторизация кассира не происходит. В таком случае кассир в Чек ККМ и Отчет о розничных продажах не записывается. Отсутствует возможность просмотра аналитики продаж по кассирам.
- Авторизация по карте – перед каждой продажей кассиру необходимо будет считать штрих-код или магнитный код своей карты, который указан в справочнике Кассиры.
- Ручная авторизация – подразумевает выбор пользователем кассира из предлагаемого списка и ввод указанного для данного кассира в справочнике пароля.
Флаг Закрывать подбор при выборе товара устанавливается, если при подборе товара в табличную часть в форме регистрации продаж окно подбора необходимо закрывать.
Использовать обмен старых изделий (скупка) на новые – при скупке товаров будет возможность использовать зачет суммы скупленных товаров в счет оплаты покупок.
Разрешить замену карты – при установленном флаге будет доступна команда по оформлению замены старой карты лояльности на новую. При этом все накопления будут автоматически перенесены на новую карту.
Передача номенклатуры при полном погашении рассрочки – определяет момент, в который будет происходить передача товаров при рассрочки: при полном погашении или в момент первоначального взноса.
Разрешить возврат не день в день по чеку – при установленном флаге будет возможность оформлять возврат продажи, оформленной в другой день.
Использовать продажу услуг – определяет возможность при оформлении продажи подбирать услуги.
Запретить продажу ниже себестоимости – при установленном флаге в случае, когда при продаже рассчитанная сумма товара с учетом всех скидок ниже суммы поступления товара, будет выведено сообщение об ошибке. Сумма скидки будет в таком случае уменьшена до максимально допустимого значения.
Заполнять анкету клиента при скупке – при скупке товаров будет создаваться анкета клиента для финмониторинга.
При оформлении розничной продажи на сумму превышающую лимит, установленный по организации, согласно требованиям Росфинмониторинга необходимо выполнять идентификацию клиента. В таком случае кассиру будет выведено окно ввода данных клиента.
При установленном флаге Требовать ввод паспортных данных заполнение паспортных данных будет обязательным требованием, без которого кассир не сможет перейти к оплате. Если флаг не установлен, можно будет завершить продажу без ввода паспортных данных установив флаг Отказ от предъявления удостоверения личности.
При печати чека ККТ предусмотрена возможность вывода в чек информации о комитенте в случае продажи комиссионного товара. При установленном флаге Не выводить информацию о комитенте в чек вывода информации о комитенте происходить не будет. Если информацию о комитенте в чек выводить все-таки нужно, то необходимо определить, требуется ли выводить данные комитента в чек возврата и при необходимости установить флаг Выводить информацию о комитенте в чек возврата.
Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету – при установленном флаге кассир сможет выбирать вид оплаты Наличные для возврата продажи, которая была оплачена безналом.
Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты – при оформлении новой карты лояльности потребуется подтверждение номера телефона по SMS.
Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты – при оплате бонусами потребуется подтверждение номера телефона по SMS.
Подробнее см. в разделе карты лояльности.
После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку Вперед.
¶ Настройка использования скидок
На данной вкладке располагаются параметры по расчету ручных и автоматических скидок.
Значение переключателя Использование автоматических скидок определяет способ расчета автоматических скидок:
- Выключено – расчет автоматических скидок происходить не будет.
- Введенные документом Установка скидок номенклатуры - ввод информации об акциях и скидках организации будет осуществляться документом Установка скидок номенклатуры.
- Введенные документом Маркетинговые акции - ввод информации об акциях и скидках организации будет осуществляться документом Маркетинговые акции.
Для возможности кассирам при продаже назначать ручные скидки следует установить флаг Использовать ручные скидки.
На этой же странице можно изменить параметры учетной политики, касающиеся использования автоматических скидок по команде Открыть учетную политику (вкладка Использование скидок, сертификатов).
Автоматические и ручные скидки применяются одновременно и не исключают друг друга. Для ограничения суммарной скидки при продаже можно указать максимальный процент применяемой скидки в поле Процент ограничения суммы скидки.
При применении скидок можно указать Порядок округления сумм.
При использовании скидок, введенных документом Установка скидок номенклатуры при наличии нескольких автоматических скидок действующих одновременно можно указать порядок их применения в таблице Порядок применения нескольких скидок.
Также в поле Способ применения нескольких скидок выбирается один из предопределенных вариантов расчета автоматических скидок.
- Первая скидка. В этом случае будет применена только первая действующая автоматическая скидка в соответствии с порядком применения нескольких скидок.
- Последняя скидка. В этом случае будет применена только последняя действующая автоматическая скидка в соответствии с порядком применения нескольких скидок.
- Максимальная. В этом случае будет применена максимальная из действующих автоматических скидок.
- Минимальная. В этом случае будет применена минимальная из действующих автоматических скидок.
- Последовательно. Действующие автоматические скидки будут применяться последовательно.
- Сложение процентов. В этом случае будет применена скидка равная сумме всех действующих автоматических скидок.
Для скидок, установленных документом Маркетинговая акция данные параметры настраиваются отдельно.
После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку Вперед.
¶ Настройка работы с подарочными сертификатами
На данной вкладке устанавливаются параметры работы с подарочными сертификами.
Если на данном рабочем месте кассира предполагается использовать оплату за товары подарочными сертификатами, необходимо установить флаг Использовать оплату сертификатами.
При установленном флаге Использовать вид оплаты сертификатом сумма покупки, оплаченная сертификатом, в чеке ККТ будет выводиться в графу соответствующего вида оплаты. Иначе сумма оплаты сертификатом будет пробиваться как скидка.
В случае если сумма покупки больше суммы предъявленных сертификатов, клиент оплачивает разницу, при этом в чеке будет выведена строка, указанная в поле Текст в чеке при доплате за товары, оплаченные сертификатами. Текст по умолчанию: Сумма доплаты за товары, оплаченные сертификатами.
Флаг Выводить список сертификатов при оплате позволяет кассиру выбрать вручную предъявленный клиентом сертификат из списка доступных для оплаты. Иначе подобрать сертификат можно будет только вводом номера сертификата вручную или отсканировав его сканером штрихкодов, а список сертификатов будет недоступен для кассира.
По команде Открыть учетную политику можно открыть окно учетной политики, где дополнительно указываются параметры работы с подарочными сертификатами (вкладка Использование скидок, сертификатов).
¶ Настройка типов оплат
На данной вкладке указываются Типы оплаты, которые будут выводиться кассиру при совершении оплаты чека.
В таблице по умолчанию заполнена строка с типом оплаты Наличные. При использовании других видов оплат необходимо добавить их в таблицу вручную.
Колонки Тип оплаты и Приоритет недоступны для редактирования, заполняются автоматически согласно значениям соответствующих параметров выбранного вида оплаты.
После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку Вперед.
¶ Настройка печати чеков
На данной вкладке указываются параметры печати чека ККТ.
В поле Шаблон чека можно выбрать шаблон чека. Делать это необязательно, если поле не заполнено – будет использоваться шаблон чека по умолчанию.
Печатать нумерацию позиций. Флаг следует установить для вывода в чеке номеров позиций товаров.
Печатать штрих-код при регистрации продажи. Если необходимо выводить в чеке штрих-код товара следует установить этот флаг.
Печатать имя кассира. В чеке можно вывести имя кассира, для этого необходимо установить этот флаг.
Печатать название дисконтной карты. Флаг следует установить для вывода в чеке дисконтной карты использованной при покупке.
Печатать сумму начисленного бонуса. Флаг следует установить, для вывода в чеке начисленного бонуса при продаже по бонусной карте.
Печатать название платежной карты. При оплате платежной картой в чеке можно вывести наименование вида оплаты. Для вывода необходимо установить этот флаг.
Если установлен флаг При возврате распечатывать пакет документов, то появиться возможность указать параметры печати документов при оформлении возврата товаров от покупателя.
По команде Список печатных форм на возврат будет открыто окно выбора документов, которые будут печататься при возврате.
В списке выводится перечень доступных печатных форм. Если вы хотите, чтобы при возврате документ автоматически отправлялся для печати на принтер, необходимо установить флаг в первой колонке (Использовать для печати). Если необходимо, чтобы сначала открывалось окно предварительного просмотра, установите флаг во второй колонке (Выводить на предварительный просмотр). Выберите нужные печатные формы и нажмите Сохранить.
Если необходимо, чтобы в момент оформления возврат кассир сам мог выбрать печатные формы на возврат, необходимо установить флаг Ручная печать пакета документов. В таком случае непосредственно в момент оформления возврата кассиру будет выведено окно со списком печатных форм, где он может выбрать необходимые и отправить на печать.
При оплате покупки можно автоматически распечатать клиенту товарный чек. Для печати товарного чека необходимо установить флаг Печатать товарный чек при регистрации продажи. Товарный чек можно вывести на ККТ, так и на обычном принтере. Для вывода товарного чека на принтере необходимо установить флаг На принтере.
При необходимости товарный чек можно вывести в двух экземплярах (один – клиенту, второй – для собственных нужд). Для вывода второго экземпляра следует установить флаг Печатать второй экземпляр. Его также можно вывести либо на ККТ, либо на принтере.
В табличной части Состав наименования для чека определяется состав элементов наименования и их порядок для автоматического формирования наименования изделий в чеке. Табличная часть уже должна быть заполнена значениями по умолчанию. Если этого не произошло нажмите кнопку Заполнить состав наименования по умолчанию.
Элементами наименования могут быть:
- артикул
- тип изделия
- проба
- наименование
- полное наименование
- характеристика номенклатуры (описание вставок)
- размер
- серия номенклатуры (внутренний штрих-код)
- вес
В колонках Символы до, Символы после указываются строки предшествующие элементу наименования и следующие за ним. Непосредственно под табличной частью можно посмотреть пример формируемого наименования.
После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку Вперед.
¶ Настройка торгового оборудования
На данной вкладке выполняет настройка и подключение торгового оборудования.
Настройку торгового оборудования можно пропустить и выполнить позже. Порядок действий по настройке рассмотрен в отдельном разделе.
После завершения настроек на текущей вкладке нажмите кнопку Вперед.
¶ Завершение настройки
После завершения всех настроек будет выведено окно с соответствующим сообщением.
На данном этапе можно вернуться на предыдущие шаги и изменить настройки.
По нажатию кнопки Готово будет создана новая настройка РМК и привязана к текущему рабочему месту пользователя.
Все настройки рабочих мест хранятся в справочнике Настройки РМК, который можно открыть из раздела Продажа розница – Настройки – Настройки РМК.
¶ Редактирование существующей настройки РМК
Как уже было озвучено ранее, с помощью обработки возможно не только создание новой настройки рабочего места, но также и привязка к текущему компьютеру уже существующей настройки.
Для этого в начальном окне помощника необходимо выбрать пункт Редактировать и использовать текущую настройку, а в поле Настройка РМК на данном компьютере выбрать уже существующую настройку. В таком случае, к этому компьютеру будет привязана выбранная настройка РМК.
Дальнейший порядок действий совпадает с рассмотренным ранее. По командам Вперед и Назад выполняется переключение между вкладками помощника, на каждой из которой можно изменить существующие настройки.
Важно! Если одна настройка РМК привязана к нескольким рабочим местам пользователей (к нескольким компьютерам), то при внесении каких-либо изменений в настройку, эти изменения вступят в силу в каждом рабочем месте.
¶ Настройки РМК
Как уже упоминалась выше, все настройки, которые были созданы с помощью Помощника настройки рабочего места кассира хранятся в справочнике Настройки РМК.
Справочник можно открыть из раздела Продажа розница – Настройки – Настройки РМК.
В списке выводятся все Настройки РМК, в том числе созданные в помощнике.
Настройки можно открыть и отредактировать непосредственно из этой формы.
Здесь выводятся те же настройки, что и в помощнике. При создании новой Настройки РМК есть также возможность заполнить новую настройку по умолчанию по команде Настройки по умолчанию.
В дополнение к настройкам в помощнике на вкладке «Общие настройки» возможно настроить автоматическую печать Приходного кассового ордера с видом операции «Прием розничной выручки» и Расходного кассового ордера с видом операции «Возврат денежных средств покупателю».
При необходимости печати ордеров, выставляются соответствующие флаги.
Дополнительно, для формирования приходных кассовых ордеров, указывается касса, по которой осуществляется прием розничной выручки. Для формирования расходных кассовых ордеров указывается «Контрагент» (обобщенное физическое лицо) и «Договор», по которому оформляется возврат.
Также в дополнение выводится вкладка Настройка скупки/обмена.
На вкладке Настройка скупки/обмена выводятся настройки, регулирующие скупку изделий у физических лиц и обмен товара.
На данной вкладке указывается необходимость Заполнять анкету клиента при скупке.
Указывается необходимость печати Товарного чека, Скупочной квитанции, Договора мены и Договора купли-продажи при оформлении скупки/обмена, а также указывается Количество экземпляров соответствующей печатной формы.
Минимальная сумма в кассе для оформления скупки – если указана сумма отличная от нуля, будет производиться проверка наличие денег в кассе больше указанной суммы при нажатии кнопки «Скупка» в РМК.
Параметр Вид пробития скупки определяет вариант пробития скупки на ККТ:
- Выплата денег – при скупке будет распечатан чек ККТ на выплату денег из кассы
- Как покупка – будет распечатан чек на покупку
- Как продажа – будет распечатан чек на продажу
Данная настройка выставляется в соответствии с требованиями региональных контролирующих органов.
Флаг «Использовать обмен старых изделий на новые» включает возможность оформления обмена старых ювелирных изделий на новые.
«Разницу между суммой обмена и суммой скупки относить к скидке» – при установленном флаге превышение суммы по прайсу обмена над суммой по прайсу скупки будет пропорционально распределяться как скидка на товары.
«Использовать безналичную оплату при скупке» – при установленном флаге кассиру будет выводиться окно с выбором способа выплаты покупателю (наличная/безналичная) при нажатии кнопки «выплата» в окне оформления скупки.
«Обратный эквайринг» – флаг устанавливается для внесения денежных средств на карту клиента. Требуется заполнить «Настройки обратного эквайринга» и добавить соответствующее торговое оборудование.
Настройка создания Расходного кассового ордера на скупку:
- Не создавать;
- На каждую скупку – будет создаваться РКО на каждую оформленную скупку. Указав количество экземпляров, РКО будет выводиться на печать;
- Один при закрытии смены – при закрытии смены будет создаваться один расходный кассовый ордер. При этом варианте необходимо указать обобщенного контрагента и договор.
В табличной части Номенклатура для скупки (для выгрузки в мобильный салон) заполняется список карточек номенклатуры с видом Металл, которые будут выгружены в мобильное приложение для оформления скупки.
На вкладке Интернет-магазин выводятся настройки, регулирующие выдачу интернет-заказов.
Используется выдача заказов интернет-магазина – при установленном флаге в режиме регистрации продажи будет доступен функционал по выдаче заказов интернет-магазина.
Использовать ручные скидки – при установленном флаге кассиру будет разрешено устанавливать ручные скидки, если по заказу еще не было предоплаты.
Использовать автоматические скидки – при установленном флаге будет выполняться расчет автоматических скидок, если по заказу еще не было предоплаты.
Использовать подтверждение по SMS – при установленном флаге для выдачи заказа потребуется ввести код подтверждения, отправленный по SMS на номер телефона, указанный в заказе.
¶ Меню РМК
Работа кассира в программе начинается с Меню РМК. Меню рабочего места кассира предназначено для быстрого доступа кассиром к основным функциям программы.
Открыть меню РМК можно из разделе Продажа розница – Открыть меню РМК.
Состав команд меню регулируются в справочнике Пользователи – Настройки – Интерфейс кассира – Меню РМК.
Рассмотрим более подробно команды меню.
- Открытие смены – выполняет печать отчета об открытии смены на ККТ. Выводится при установленном флаге Разрешить закрытие смены.
- Регистрация продаж – по данной команде осуществляется вход в режим регистрации продаж.
- Закрытие смены (Z отчет) - выполняет печать отчета о закрытии смены на ККТ. Выводится при установленном флаге Разрешить закрытие смены. При закрытии смены будет автоматически сформирован документ Отчет о розничных продажах, который будет объединять данных всех продаж и возвратов за текущую смену.
- Отчет без гашения (X отчет) – выполняет печать отчета без гашения на ККТ. Выводится при установленном флаге Разрешить отчет о смене без гашения.
- Отчет о состоянии расчетов – выполняет печать отчета о состоянии расчетов на ККТ. Выводится при установленном флаге Разрешить отчет о смене без гашения.
- Комиссия физ. лиц – по данной команде открывается дополнительное подменю с операциями по комиссии физ. лиц.
- Настройка РМК – по данной команде открывается меню Настройки РМК. Выводится при установленном флаге Разрешить настройку РМК. В данном окне можно выбрать используемую настройку РМК для текущего рабочего места, открыть настройку РМК и отредактировать ее, а также выполнить настройку торгового оборудования. Для кассиров рекомендуется скрыть данный пункт меню, сняв флаг Разрешить настройку РМК в настройках пользователя.
- Выход в ОС – по данной команде осуществляется закрытие 1С и выход в операционную систему. Выводится при установленном флаге Разрешить выход в ОС.
- Просмотр документов по серии – открывает окно просмотра документов по серии. Может потребоваться в ситуации, когда кассир при продаже не смог найти изделий на остатке и требуется определить, по какой причине это произошло.
- Заполнить КЛ по анкете – заполнение информации о клиенте в карте лояльности по анкете. Применяется в том случае, когда при выдаче карты лояльности кассир не указал данные анкеты клиента.
- Закрыть – закрытие меню РМК.
¶ Регистрация продажи
Все розничные операции в программе фиксируются с помощью документа Чек ККМ.
Для удобства оформления операций, предусмотрена специальная форма Регистрации продаж.
Для того чтобы попасть в режим регистрации продажи, необходимо выбрать соответствующую команду Меню РМК - Регистрация продаж.
Если в Настройках РМК не выбран вариант авторизации кассиров – будет сразу открыто окно регистрации продажи.
Если вариант авторизации выбран, то будет открыто окно авторизации кассира. В зависимости от вида авторизации кассиру необходимо будет выполнить следующие действия:
- Авторизация по карте – необходимо считать штрих-код или магнитный код своей карты, который указан в справочнике Кассиры.
- Ручная авторизация – необходимо выбрать пользователя кассира из предлагаемого списка и вести пароль, указанный в справочнике Кассиры.
В режиме регистрации продажи можно выполнять следующие розничные операции:
- Продажа товаров
- Сторно операции
- Возврат товаров
- Продажа сертификатов
- Возврат сертификатов
- Внесение наличных в кассу
- Выплата наличных из кассы
- Скупка и обмен драгоценных изделий
- Операции по рассрочке
Каждой команде окна регистрации продаж соответствует горячая клавиша на клавиатуре, она указана в наименовании команды в скобках.
Рассмотрим более подробно интерфейс окна регистрации продаж.
Информация об операции, указанная в Настройке РМК для текущего рабочего места:
- Вид операции – текущая розничная операция
- Организация – текущая организация продажи
- Склад – текущий склад продажи
- Пользователь – текущий кассир
Управление операциями:
5. Меню – по команде скрывается/выводится нижнюю командную панель
6. Изменить вид операции – по команде открывается окно смена вида операции
7. Скупка – по команде открывается окно оформления скупки
8. Погашение рассрочки – по команде открывается окно погашения рассрочки
9. Внесение денег – операция внесения денег в кассу. Команда выводится при установленном флаге в настройках пользователя Разрешить внесение денег.
10. Выплата денег – операция выплаты денег из кассы. Команда выводится приустановленном флаге в настройках пользователя Разрешить выплату денег.
Подобранные товары:
11. Ручной подбор – по команде открывается меню ручного подбора товаров/услуг/сертификатов в чек
12. Состав чека – содержит список подобранных товаров/услуг/сертификатов
13. Описание изделия в текущей строке – выводится полное описание изделия, выбранного в таблице состава чека
14. Расчет цены для текущей строки – выводятся детали расчета итоговой цены на изделие с учетом всех скидок и округления
Скидки и акции:
15. Ручные скидки – по команде выводится окно ввода ручных скидок для чека. Команда выводится при установленном флаге Использовать ручные скидки в Настройке РМК (вкладка Настройка скидок).
16. Карта лояльности – по команде выводится окно подбора и ввода новой карты лояльности
17. Показать скидки – по команде выводится окно товаров с расчетом автоматических скидок. Команда выводится при выбранном режиме использования автоматических скидок Введенные документом Маркетинговые акции в Настройке РМК (вкладка Настройка скидок).
18. Управляемые скидки – по команде выводится окно выбора управляемых автоматических скидок. Команда выводится при выбранном режиме использования автоматических скидок Введенные документом Маркетинговые акции в Настройке РМК (вкладка Настройка скидок).
19. Скидка купонами – по команде открывается окно выбора купонов для скидки
Итоги по операции:
20. Всего – выводится сумма операции без учета скидок
21. Скидка/наценка – выводится общая сумма скидки или наценки по операции
22. К оплате – выводится сумма операции с учетом всех скидок и наценок
Отмена чека:
- Отмена чека – по команде происходит отмена чека и очистка состава чека и всех скидок. Команда выводится при установленном флаге в настройках пользователя Разрешить отмену чека.
- Выход – закрытие текущего окна регистрации продажи и выход в меню РМК
Оплата и печать чека: - Оплата – по команде будет открыто окно оплаты чека, где можно внести информацию об оплате и выполнить оплату чека ККТ
Далее мы подробно рассмотрим операции меню регистрации продажи.
В режиме регистрации продажи можно осуществлять продажу:
- Товаров
- Услуг
- Сертификатов
Продажа сертификатов будет рассмотрена в разделе Сертификаты.
¶ Подбор товаров
Подбор товаров можно осуществить следующими способами:
- Сканирование ШК товаров сканером
- Ручной подбор
Для подбора товаров сканированием ШК необходимо находясь в режиме регистрации товаров считать ШК товара сканером штрихкодов.
Товар будет автоматически добавлен в табличную часть Состав чека.
В табличной части выводится такая информация о позиции как Артикул, Номенклатура, Проба, Вставки, Размер, Серия номенклатуры, Количество, Вес, Цена, Сумма.
В поле Описание изделий в текущей строке будет выведено описание добавленной позиции.
Описание изделия выводится в соответствии с указанными составом наименования в Настройке РМК. Это же описание изделия будет выводиться и в чеке ККТ.
В поле Расчет цены для текущей строки выводятся результат расчета цен и сумм для текущей позиции. Выводится Цена товара, Количества товара, Сумма скидки, Сумма товаров.
Если на товар распространяются какие-либо автоматические скидки, установленные документ Установка скидок номенклатуры и Маркетинговая акция, к товару будет применена автоматическая скидка, а результаты расчета также будут выведены в поле Расчет цены для текущей строки.
При сканировании товара или бижутерии, с остатком на складе больше 1 будет выведено окно ввода количества товаров, где кассир необходимо указать количество товара.
После ввода количества товар также будет добавлен в табличную часть. Сумма на изделие будет рассчитана в зависимости от введенного количества и цены за единицу товара.
¶ Ручной подбор
Предусмотрен ручной подбор товаров в чек. Для этого нажмите кнопку Ручной подбор.
Будет открыто окно параметров подбора.
В данном окне возможен подбор по следующим параметрам:
- Артикул – поиск по артикулу карточки номенклатуры. Флаг По части артикула необходимо установить в случае, если известна только часть артикула.
- Штрихкод – поиск по внутреннему штрихкоду (серия номенклатуры).
- Тип изделия – поиск по типу изделия карточки номенклатуры.
- Размер – поиск по размеру.
- Вес – поиск по весу. Поиск по весу будет производиться с учетом точности подбора веса, указанной в Настройках параметров учета – Точность подбора веса ювелирных изделий (вкладка Ювелирный учет).
- ШК поставщика – поиск по штрихкоду поставщика.
- Наименование содержит – поиск по части наименования.
- Комментарий содержит – поиск по части комментария карточки номенклатуры.
- Основной поставщик – поиск по основному поставщику, указанному в карточке номенклатуры.
По команде Поиск будет произведен поиск товаров на остатке по указанным параметрам. Будет открыто окно результатов поиска.
Выбрав нужный товар в окне результатов подбора двойным щелчком кнопки, товар будет добавлен в чек.
¶ Подбор услуг
Подбор услуг возможен при установленном флаге Разрешить продажу услуг в Настройке РМК.
Подбор услуг можно выполнять сканированием штрихкода услуги, который был создан в карточке номенклатуры, а также ручным подбором услуги.
Для выполнения подбора услуги из справочника номенклатура выберите команду Ручной подбор и переключитесь на вкладку Подбор услуг.
В списке услуг выберите услугу двойным нажатием кнопки мыши по услуге из списка.
Будет выведено окно ввода количества и цены услуги.
Услуга будет добавлена в табличную часть.
¶ Подбор карты лояльности
Чтобы подобрать карту лояльности необходимо выбрать пункт меню Карта лояльности.
Будет открыто окно подбора и создания карты лояльности.
В данном окне кассир может подобрать по параметрам карту лояльности или создать новую. Информация о подобранной карте лояльности будет отражена в соответствующем поле.
Более подробно механизм работы с картами лояльности будет рассмотрен в отдельном разделе.
¶ Ручные скидки
Если в Настройке РМК установлен флаг Использовать ручные скидки, то кассиру будет доступна команда Ручные скидки, по которой будет открыто окно установки ручных скидок.
Ручные скидки могут быть установлены:
- на конкретную строку чека
- на чек в целом
При этом установка ручных скидок возможна двумя способами:
- процентом
- суммой
Установка скидки на строку чека
В случае если требуется установить скидку на конкретную строку чека, необходимо в окне регистрации продажа выделить нужную строку и нажать кнопку Ручные скидки.
В таком случае, в открывшемся окне установки ручных скидок в панели Текущая строка необходимо выбрать требуемое действие:
- Процент – скидка процентом в строке
+ Процент – наценка процентом в строке
- Сумма – скидка суммой в строке
+ Сумма – наценка суммой в строке
Для отмены всех ручных скидок в строке выберите пункт Отмена скидок в строке.
Будет открыто окно ввода процента (суммы) скидки (наценки), где с помощью клавиатуры или соответствующих команд на форме необходимо указать процент (сумму) скидки (наценки).
По команде Х будет отменена операция установки ручной скидки и закрыто соответствующее окно.
По команде Enter или нажатию соответствующей клавиши на клавиатуре будет применена скидка к строке.
Установка скидки на чек
Для установки скидок на чек в окне установки ручных скидок в панели Чек необходимо выбрать требуемое действие:
- Процент – скидка процентом на чек
+ Процент – наценка процентом на чек
- Сумма – скидка суммой на чек
+ Сумма – наценка суммой на чек
Будет открыто окно ввода процента (суммы) скидки (наценки).
Для отмены всех ручных скидок в чеке выберите пункт Отмена скидок.
После установки ручной скидки в поле Расчет цены для текущей строки будет отображен результат расчета суммы текущей позиции.
В данном случае к позиции был применен механизм округления до 1 (указывается в Настройке РМК – Порядок округления сумм), в таком случае может выводиться дополнительная скидка/наценка.
Процент максимально-возможной суммы скидки указывается в Настройке РМК – Ограничение суммы скидки, % (вкладка Настройка скидок). При превышении данного значения будет выведено сообщение об ошибке, а сумма скидки будет уменьшена до максимально допустимого значения.
При установленном в Настройке РМК флаге Запретить продажу ниже себестоимости (вкладка Настройка скидок) программа будет контролировать сумму продажи товара, и выводить сообщение, если суммы продажи ниже суммы поступления.
¶ Итоги по операции
В правом верхнем углу окна регистрации продаж выводится информация об итогах по операции.
В после Всего выводится итоговая сумма операции без учета скидок.
В поле Сидка/наценка выводится итоговая сумма скидок: ручные скидки, автоматические скидки, округление.
В поле К оплате выводится итоговая сумма операции с учетом всех скидок.
¶ Оплата чека
После завершения всех операций по подбору товаров и расчету скидок кассир может переходить к операции Оплаты чека. Для этого следует нажать кнопку Оплата (+).
Будет открыто окно Оплаты чека.
В поле Всего к оплате выводится итоговая сумма к оплате.
В поле Оплачено будет выводиться уже распределенная сумма оплаты. В момент открытия окна оплаты она будет равна нулю, после внесения информации об оплате она будет увеличиваться на вносимую сумму.
В поле Вносимая сумма указывается оставшаяся сумма к доплате. В момент открытия окна оплаты она будет равна итоговой суммы оплаты, после внесения информации об оплате она будет уменьшаться на вносимую сумму.
В поле Сдача указывается сумма сдачи наличными для клиента.
По команде Поиск по штрихкоду возможен поиск сертификата к оплате по штрихкоду.
Оплата сертификатами рассмотрена в отдельном разделе.
По команде Ввести адрес эл. Почты будет открыто окно ввода адреса электронной почты. В данном окне можно ввести e-mail клиента для отправки ему электронного чека.
По команде Ввести номер телефона будет открыто окно ввода номера телефона для отправки электронного чека.
Примечание.
При печати чека на ККТ будет передан указанный номер телефона и e-mail. Отправка электронного чека происходит средствами ОФД (оператора фискальных данных).
В случае, когда производится оплата одним видом оплаты и вносимая сумма совпадает с суммой к оплате, двойным щелчком кнопки мыши нажать на нужный вид оплаты из списка.
В случае, когда производится оплата наличными и требуется выдать сдачу клиенту, необходимо с помощью клавиш на клавиатуре или с помощью соответствующих кнопок экранной клавиатуры ввести суммы принятых наличных от клиента, затем двойным щелчком кнопки мыши нажать на вид оплаты Наличные. В таком случае, в поле Сдача отразится сумма сдачи к выдаче клиенту.
инструкция_розничные_продажи_143.mp4
В случае, когда требуется выполнить оплату несколькими видами оплатами, сначала укажите вносимую сумму и выберите первый вид оплаты, затем повторите для оставшихся видов оплаты.
инструкция_розничные_продажи_148.mp4
Важно! При оплате несколькими видами оплат рекомендуется соблюдать последовательность выбора видов оплат в соответствии с убыванием приоритетов видов оплат. С настройками по умолчанию, виду оплаты Наличные соответствует приоритет 1, а остальным видам оплаты соответствует приоритет 0. В таком случае,сначала указывается суммы оплаты платежными картами/сертификатами/кредитами, и только после этого сумма оплаты наличными.
В случае, когда происходит оплата по платежной карте, при выборе соответствующего вида оплаты будет открыто окно выполнения эквайринговой операции.
После выполнения эквайринговой операции будет распечатан слип-чек на ККТ.
инструкция_розничные_продажи_149.mp4
Если нажать кнопку Отмена операция оплаты будет отменена, окно оплаты будет закрыто, пользователь вернется в режим регистрации продажи, где можно внести изменения в состав чека, выполнить повторную оплату чека или отменить чек.
При отмене оплаты, если уже была выполнена операция оплаты на эквайринговом терминале, программа предложит кассиру выполнить операцию отмены на эквайринговом терминале.
После завершения операции распределения оплат нажмите кнопку Оплата. Произойдут следующие действия:
- Будет выполнена печать фискального чека на ККТ
- Будет выполнена печать товарного чека на ККТ или обычном принтере в зависимости от Настроек РМК.
- В программе будет создан документ Чек ККМ, который содержит данные текущей продажи.
- Будет открыто окно новой продажи.
- Если в Настройке РМК указан способ авторизации, будет открыто окно авторизации кассира.
¶ Отмена чека
Если в настройках пользователя разрешена отмена чека, то кассиру будет доступна команда Отмена чека. Если чек не пустой, будет выведено диалоговое окно, в котором кассиру необходимо подтвердить необходимость отмены чека.
Табличная часть Состав чека будет очищена и отменены все скидки.
По команде Выход чек будет отменен а окно регистрации продаж закрыто.
¶ Сторно операции
В ситуации, когда произошла ошибка в оформлении операции и пробития чека ККТ, но товары еще не отдали клиенту, есть возможность выполнить Сторно операции.
В таком случае будет оформлен новый сторнирующий чек ККМ и распечатан соответствующий чек на ККТ.
Для того, чтобы выполнить сторнирование чека выберите пункт СТОРНО ЧЕКА.
Будет открыто окно выбора чека из текущей смены для сторнирования.
В данном окне возможен поиск чека по номеру, для этого введите его в поле Номер чека и нажмите Поиск.
Выберите нужный чек для сторнирования двойным нажатием кнопки мыши по строке списка.
Вид операции окна регистрации продаж будет изменен на операцию Сторно чека, а состав чека будет заполнен автоматически данными сторнируемого чека.
Данные чека недоступны для редактирования. После проверки данных операции кассир переходит в окно оплаты и выполняет оплату.
В данном случае, сумма оплаты уже распределена по способам оплаты в зависимости от данных оплаты сторнируемого чека, и изменять суммы нельзя.
Дальнейший порядок действий аналогичен действиям при продаже, рассмотренным в разделе Оплата чека.
инструкция_розничные_продажи_144.mp4
¶ Возврат товаров
В программе также предусмотрена возможность выполнять возврат товаров от покупателя. Возвращать можно товары как проданные в текущую смену, так и проданные в предыдущие смены.
Возврат товаров, проданных в предыдущие смены возможен при установленном флаге в Настройке РМК – Разрешить возврат не день в день по чеку.
В случае возврата товаров будет оформлен новый документ Чек ККМ на возврат, а также распечатан чек ККТ.
Возврат товаров в РМК можно оформлять двумя способами:
- Возврат товаров по чеку
- Возврат товаров без чека
¶ Возврат товаров по чеку
Если известен номер чека ККТ, программа предусматривает возможность выполнения возврата по номеру чека. Для этого выберите операцию Возврат по чеку.
Будет открыто поиска чека для возврата.
В данном окне вы можете осуществлять поиск чека по номеру в пределах указанного периода. Введите номер чека в соответствующее поле, укажите период (при необходимости) и нажмите кнопку Поиск. В списке будут выведены найденные по номеру чеки.
Если точный номер чека неизвестен, но известна дата чека, можно указать период, а поле Номер чека оставить пустым. В таком случае, будут выведены все чеки, которые входят в указанный период.
Выберите нужный чек из списка двойным щелчком кнопки мыши по строке списка. В таком случае в чек возврата будут добавлены все позиции выделенного чека.
Для того чтобы добавить только один товар чека, необходимо выбрать двойным щелчком кнопки мыши только конкретную позицию списка. В таком случае в чек будет добавлена только выделенная позиция.
После выбора чека или позиции чека, окно поиска будет закрыто.
Вид операции окна регистрации продаж будет изменен на операцию Возврат, а состав чека будет заполнен автоматически всеми позициями выбранного чека или только конкретной строкой.
При необходимости кассир может удалить лишние строки табличной части.
По кнопке Оплата будет открыто окно оформления оплаты чека. В данном случае оплата автоматически не распределяется между видами оплат.
В данном окне аналогично операции продажи товаров необходимо выполнить распределение суммы оплаты. При этом в случае возврата по чеку продажи, производится контроль возврата денежных средств по способам оплаты указанным в чеке продажи.
Важно! При установленном флаге в Настройке РМК - Разрешить возврат наличными при продаже по безналичному расчету будет доступна возможность распределить сумму продажи, оплаченную платежной картой в раздел оплаты наличными.
инструкция_розничные_продажи_145.mp4
¶ Возврат товаров без чека
Если возврат по чеку по каким-либо причинам невозможен, можно выбрать вид операции Возврат и подобрать товары в чек с помощью подбора или сканирования ШК.
Подбор товаров в чек осуществляется аналогично подбору товаров при продаже:
- Сканирование ШК товаров сканером
- Ручной подбор
Отличие заключается только в том, что поиск товаров при подборе будет производиться не по остаткам в торговой точке, а среди проданных товаров.
После подбора товаров в чек осуществляется оплата чека по аналогии с оплатой возврата по чеку.
инструкция_розничные_продажи_146.mp4
¶ Печать документов при возврате
При установленном флаге в Настройке РМК - При возврате распечатывать пакет документов (вкладка Настройка печати чеков) возможны следующие варианты печати документов при возврате:
- Автоматическая печать выбранных документов из Списка печатных форм на возврат
- Ручной выбор кассиром документов на печать при установленном флаге Ручная печать документов
При автоматической печати документов после совершения оплаты будет автоматически распечатан на принтере пакет выбранных документов.
Если в списке выбранных документов установлены флаг Выводить на предварительный просмотр, то документы будут не сразу распечатаны на принтере, а предварительно показаны кассиру.
При ручной печати документов кассиру будет выведено окно выбора документов на печать, где необходимо установить флаги у выбранных документов на печать.
Кассир может отказаться от печати, выбрав команду Закрыть.
¶ Внесение наличных
Для внесения наличных в кассу используется команда Внесение денег. Будет открыто окно ввода суммы внесения в кассу. По кнопке ОК будет выполнена печать чека ККТ на внесение наличных.
¶ Выплата наличных
Для выплаты наличных из кассы используется команда Выплата денег. Будет открыто окно ввода суммы выплаты. По кнопке ОК будет выполнена печать чека ККТ на выплату наличных.
¶ Скупка товаров
¶ Прейскурант на скупку
Для оформления скупки изделий из драгоценных металлов предварительно необходимо установить прейскурант цен на скупку. Для этого используется документ Прейскурант на скупку.
Открыть список документов можно из раздела Продажа розница – Документы – Прейскуранты на скупку.
В документе указывается Склад, к которому будет применим прейскурант. Для скупки изделий и для обмена изделий используются разные прейскуранты, поэтому необходимо указать вид операции.
В табличной части необходимо указать соответствие Пробы и Цены за грамм.
¶ Оформление скупки изделий
Скупка изделий оформляется в меню регистрации продажи по команде Скупка.
Будет открыто окно оформления скупки товаров.
В данном окне необходимо ввести паспортные данные клиента. В случае если данные клиента уже вводились ранее в программу, при вводе Серии и Номера паспорта остальные данные будут заполнены автоматически.
Предусмотрена возможность ввода Адреса клиента, используя адресный классификатор.
Порядок ввода адресных данных совпадает с порядком, рассмотренным в предыдущих разделах.
Данные скупаемых изделий указываются в табличной части. По кнопке Добавить необходимо добавить новую строку таблицы и выбрать Номенклатуру соответствующей пробы.
В поле Вес указывается вес скупаемого изделия, в поле Цена за гр указывается цена за грамм металла. Если установлен прейскурант для скупки, то цена будет заполнена автоматически согласно данным прейскуранта. Сумма рассчитывается автоматически путем перемножения цены за гр на вес. В поле Описание изделия можно указать дополнительное описание изделия для вывода на печатную форму.
После завершения ввода информации о скупке по команде Выплата произойдут следующие действия:
- Будет выполнена печать документов на принтере согласно Настройке РМК (вкладка Настройка Скупки/Обмена).
- Будет выполнена печать чека на ККТ. Вид чека определяется Настройкой РМК параметром Вид пробития скупки.
- В программе будет создан документ Скупка товаров, который содержит данные текущей скупки.
- Окно оформления скупки будет закрыто.
Выплата может осуществляться как наличной оплатой, так и безналичной.
Примечание.
Если Вид пробития скупки в настройке РМК принимает значение Как выплата или Как покупка, то при печати ККТ остаток наличных в кассе должен быть достаточным для осуществления операции. Внести наличные можно по команде Внесение наличных.
Если в настройках РМК на вкладке «Настройка скупки/обмена» установлен флаг «Использовать безналичную оплату при скупке», становится доступна функция безналичной выплаты за скупку.
При безналичной оплате реализована возможность использовать обратный эквайринг для выплаты денежных средств на карту клиента. Для этого в Настройках РМК необходимо на вкладке «Настройка скупки/обмена» установить флаг «Обратный эквайринг», заполнить «Настройки обратного эквайринга» и добавить соответствующее торговое оборудование.
Важно! Сервисы не содержат в себе команд по отмене проведенной транзакции.
Автоматически вернуть средства с карты клиента невозможно.
При оформлении скупки по кнопке «Выплата (безналичная оплата)» открывается список добавленных в настройки торгового оборудования обратных эквайрингов.
Выплата с помощью сервиса Сбер
Если вы используете сервис «Сбер», выберите соответствующее торговое оборудование, введите номер карты клиента и нажмите кнопку «Выбрать карту».
Если при выплате денежных средств на карту клиента не возникло ошибок и транзакция провелась успешно, пользователю выйдет сообщение «Пополнение карты клиента прошло успешно».
Выплата с помощью сервиса KVELL
Если вы используете сервис «KVELL», выберите соответствующее торговое оборудование, введите номер карты клиента и нажмите кнопку «Выбрать карту».
Если при выплате денежных средств на карту клиента не возникло ошибок и транзакция провелась успешно, пользователю выйдет сообщение «Пополнение карты клиента прошло успешно».
Выплата с помощью сервиса Pay2Me
Если вы используете сервис «Pay2Me», выберите соответствующее торговое оборудование, введите номер карты клиента и нажмите кнопку «Выбрать карту».
Если при выплате денежных средств на карту клиента не возникло ошибок и транзакция провелась успешно, пользователю выйдет сообщение «Пополнение карты клиента прошло успешно».
Выплата с помощью сервиса Tinkoff
Если вы используете сервис «Tinkoff», выберите соответствующее торговое оборудование, откроется окно «Выбор карты».
Если клиент уже получал выплату на карту за скупку через сервис «Tinkoff», то в окне выбора карты отобразится список карт. Для выплаты денежных средств клиенту кассир двойным кликом мыши выбирает нужную карту.
Если список карт пуст или в нем нет нужной карты, кассир может добавить новую. При этом ему доступен выбор вида привязки карты. По умолчанию, привязка карта будет осуществляться без проверок. Допустимо выбрать вид «При сохранении карты сделать списание и затем отмену на 1 руб.». При этом у клиента должна пройти операции по списанию, а затем отмены списания 1 рубля.
По кнопке «Добавить карту» в браузере, установленном по умолчанию, открывается страница банка, на которой необходимо внести данные карты и нажать кнопку привязать.
Если операция добавления карты прошла успешно, кассир может обновить список карт в окне выбора карты и двойным кликом выбрать для оформления пополнения нужную карту.
Если при выплате денежных средств на карту клиента не возникло ошибок и транзакция провелась успешно, пользователю выйдет сообщение «Пополнение карты клиента прошло успешно».
¶ Оформление обмена изделий
Для возможности оформления обмена старых ювелирных изделий на новые в Настройке РМК должен быть установлен флаг Использовать обмен старых изделий на новые (вкладка Общие настройки).
Также в таблице Виды оплат необходимо добавить вид оплаты Обмен по скупке.
По аналогии с оформлением скупки необходимо в режиме Регистрации продажи выбрать операцию Скупка.
В окне оформления скупки появится флаг Обмен изделий, который необходимо установить.
Далее по аналогии со Скупкой последовательно заполняются данные клиента и данные скупаемых изделий.
По команде обменять произойдет те же действия, что и при скупке. Отличие заключается в том, что у созданного документа Скупка товаров будет установлен флаг Обмен изделий. Это означает, что клиент может использоваться этот документ в качестве зачета оплаты покупки.
Далее оформляется стандартная операция продажи товара.
В окне оплаты товаров появится новый вид оплаты Обмен по скупке. Двойным щелчком кнопки мыши будет выведен неиспользованных документов скупки к оплате.
В данном окне нужно установить флаги у одного или нескольких документов скупки для использования их в зачет оплаты.
Важно! Каждый документ скупки можно использовать только один раз, для зачета оплаты только одной продажи.
После выбора документов скупки нажмите кнопку Назад и распределите оставшуюся к оплате сумму между другими видами оплаты.
Дальнейший порядок действий совпадает с операцией продажи товара.
Примечание. В чеке ККТ сумма оплаты обменом по скупке отражается в разделе
оплаты Наличными.
¶ Документ Скупка товаров
Все операции по скупке товаров фиксируются в документ Скупка товаров.
Список документов можно открыть из раздела Продажа розница – Документы – Скупка товаров.
В каждом документе содержится вся информация, которую указывал кассир при совершении операции в РМК. Если по документу скупки пробит чек на ККТ, то документ будет недоступен для редактирования и выводиться только на просмотр.
¶ Сторнирование скупки
Если документ скупки пробит на ККТ предусмотрена операция сторнирования скупки в случае необходимости отмены операции.
Важно! Если это Обмен изделий и сумма обмена уже зачтена при оплате чека на продажу,сторнирование выполнить нельзя.
В этом случае выберите команду документа Сторнировать скупку.
В окне сторнирования скупки при необходимости можно указать электронную почту или номер телефона для отправки чека, а также указать кассира, который выполняет сторнирование.
По команде Печать чека на ККТ будет распечатан чек отмены покупки, после чего кассир может заново проводить новую скупку в режиме регистрации продажи.
¶ Подарочные сертификаты
В программе предусмотрена возможность продажи товаров за подарочные сертификаты.
Перед началом работы с сертификатами производится настройка использования сертификатов:
- Учетная политика – вкладка Использование скидок, сертификатов
- Настройка РМК – вкладка Настройка сертификатов
- Если в настройке РМК установлен флаг Использовать вид оплаты сертификатом, необходимо добавить вид оплаты сертификат в табличную часть видов оплат.
Информация об используемых на предприятии сертификатах в программе заносится в справочник Сертификаты.
В зависимости от настроек Учетной политики предусмотрены два варианта вариант учета сертификатов:
- При установленном флаге Вести учет сертификатов на складах будет происходить учет сертификатов на складах по количеству и сумме. В таком случае потребуется выполнить оприходование сертификатов на склад документом Оприходование товаров. Можно также выполнять перемещение сертификатов с помощью документа Перемещение товаров, а также списание просроченных и неиспользуемых сертификатов с помощью документа Списание товаров.
- Учет сертификатов по количеству и сумме не ведется, ограничивается только справочником.
В режиме регистрации продаж кассир может выполнять продажу и возврат сертификатов, а также использовать сертификаты в качестве зачета оплаты покупки.
Рассмотрим более подробно механизм учета и оплату подарочными сертификатами.
¶ Справочник Сертификаты
В справочнике Сертификаты вводится информация обо всех сертификатах, которые будут использоваться для оплаты.
Справочник можно открыть из раздела Маркетинг и ценообразование – Сертификаты, купоны – Сертификаты.
Сертификаты можно создавать вручную, либо с помощью обработки по групповому формированию сертификатов.
Ввод сертификатов вручную
Для того, чтобы добавить сертификат вручную нажмите кнопку Добавить. Будет открыто окно формирования нового сертификата.
Для сертификата указывается представление в поле Наименование.
Далее необходимо указать номер или код и сумму сертификата.
Примечание.
Сумма сертификата заполняется для подстановки в документы по умолчанию. Фактический номинал сертификата указывается в документах и может отличаться от суммы указанной в справочнике.
При установленном флаге Сертификат продается по свободной цене сумму сертификата указывать не требуется, сумма будет указываться кассиром в момент продажи сертификата.
Сертификаты могут быть ограничены сроком действия. Если предполагается использовать сертификаты, ограниченные по сроку действия, необходимо установить флаг Срок действия сертификата ограничен.
В этом случае можно выбрать вид ограничения по дате или по количеству дней со дня продажи.
Групповое формирование сертификатов
Чтобы открыть обработку группового формирования сертификатов в списке справочника нажмите кнопку Сформировать сертификаты.
В окне формирования сертификатов необходимо указать, каким образом будет формироваться номер сертификата: как число произвольного формата или штрихкода в формате EAN13.
Для числа необходимо указать Длину номера, для штрихкода EAN13 необходимо также указать Префикс штрихкода.
Примечание.
Префикс штрихкода рекомендуется указывать отличный от других префиксов,используемых на предприятии.
Необходимо указать диапазон формируемых номеров штрихкодов: Начальный и Конечный номер. Справа от поля выводятся рассчитанные контрольные символы штрихкода.
Далее необходимо указать значения реквизитов для создаваемых элементов справочника: Продажа по свободной цене, Сумма, Срок действия сертификата ограничен, Комментарий.
По команде Сгенерировать номера будут сгенерированы номера сертификатов в указанном диапазоне для проверки корректности номеров.
Если замечена какая-то ошибка при формировании номеров, можно изменить необходимые параметры и повторно выполнить команду. Таблица номеров будет очищена и сформирована заново.
По команде Создать сертификаты будут автоматически созданы новые элементы справочника по указанным параметрам.
Если в программе ведётся учет сертификатов на складах и вы хотите сразу же автоматически выполнить оприходование сертификатов – это можно сделать по команде Перенести в оприходование. Будет создан документ Оприходование товаров с заполненной табличной частью Сертификаты.
¶ Оприходование сертификатов
Если в программе ведется учет сертификатов на складах необходимо выполнить их оприходование на склад для возможности оформления последующей продажи.
Оприходовать сертификаты можно:
- Из групповой обработки формирования сертификатов
- Ручным подбором в документ
Список документов можно открыть из раздела: Склад – Документы – Оприходования товаров.
В шапке документа указывается Организация и Склад оприходования.
На вкладке Сертификаты вводится информация о сертификатах и их номеналу.
Возможен подбор сертификатов вручную и сканированием ШК сертификата.
Возможен подбор сертификатов по команде Подбор.
В списке сертификатов выводятся сертификаты из справочника.
В окне подбора сертификатов возможен подбор сертификатов по номеру – для этого введите номер сертификата в советующее поле и нажмите кнопку Поиск.
Подбор сертификатов в документ осуществляется двойным щелчком кнопкой мыши по соответствующей строке из списка. Данные строки будут продублированы в табличной части Подобранные сертификаты в документ.
По команде ОК выбранные сертификаты будут добавлены в документ.
По команде Очистить табличная часть будет полностью очищена.
¶ Перемещение сертифкатов
Перемещение сертификатов между складами оформляется документом Перемещение товаров.
Список документов можно открыть из раздела: Склад – Документы – Перемещения товаров.
В шапке документа указывается Организация, Склад отправитель и Склад получатель.
В табличной части Сертификаты вводится информация о подобранных сертификатах.
Ввод информации о сертификатах может осуществляться с помощью сканирования ШК сертификата или с помощью визуального подбора по команде Подбор.
¶ Списание сертификатов
Списание сертификатов со склада оформляется документом Списание товаров.
Список документов можно открыть из раздела: Склад – Документы – Списание товаров.
В шапке документа указывается Организация и Склад списания.
Подбор сертификатов на вкладку Сертификаты возможен также сканированием ШК, а также с помощью Подбора.
¶ Продажа сертификатов
Продажа сертификатов производится в РМК.
Для подбора сертификатов необходимо:
- Подобрать необходимые сертификаты с помощью подбора сканером штрихкодов
- Воспользоваться подбором
Для подбора сканером штрихкодов отсканируйте штрихкод сертификата.
Если ведется учета сертификатов на складах – будет произведен поиск сертификата по штрихкоду на остатке на складе. Если учет сертификатов на складе не ведется, то будет найден сертификат из справочника с указанным штрихкодом.
Найденный сертификат будет добавлен в табличную часть по стоимости, указанной при оприходовании.
Если сертификат продается по свободной цене – будет выведено диалоговое окно, где необходимо ввести сумму сертификата. После чего сертификат будет добавлен в табличную часть по указанной стоимости.
Для визуального подбора сертификата с остатков необходимо воспользоваться командой Ручной подбор и перейти на вкладку Сертификаты.
Для поиска сертификата по номеру – введите номер сертификата в соответствующее поле и нажмите кнопку Поиск.
Если номер не введен, по команде Поиск будет выведен список сертификатов на остатке, где кассиру необходимо вручную выбрать сертификат из списка.
По двойному щелчку кнопки мыши на строке списка, сертификат будет добавлен в состав чека.
Оплата чека продажи сертификата осуществляется по аналогии с оплатой чека продажи товаров по кнопке Оплата.
После продажи сертификата его можно будет использовать в качестве зачета оплаты покупки.
¶ Возврат сертификатов
В программе также предусмотрена возможность выполнять возврат сертификатов от покупателя.
Операция возврата сертификатов аналогична операции возврата товаров. Также как и при продаже, возможен возврат сертификатов по чеку и с помощью подбора.
Для возврата по чеку выберите соответствующую операцию и чек продажи сертификатов.
Для подбора сертификатов к возврату вручную выберите вид операции Возврат и воспользуйтесь командой Ручной подбор для подбора сертификатов в чек.
После завершения подборов сертификатов необходимо произвести оплату по аналогии с оплатой чека при возврате товаров.
¶ Оплата сертификатами
После того, как сертификат продан, им можно осуществлять оплату покупки.
Для этого в Настройке РМК должен быть установлен флаг Использовать оплату сертификатами. В таком случае в списке выбора видов оплат будет выводиться вид оплаты Сертификат из Настройки РМК.
При двойном щелчке по строке Программы лояльности будет выведено окно поиска сертификатов.
Если в настройке РМК установлен флаг Выводить список сертификатов при оплате – будет выведен список всех проданных сертификатов.
Если флаг не установлен – список выводиться не будет.
В списке сертификатов кассир может вручную установить флаги у выбранных сертификатов.
Поиск сертификатов можно также осуществлять сканированием ШК сертификата в окно оплаты или ручным вводом номера сертификата по команде Поиск по штрихкоду.
После того, как все сертификаты в зачет оплаты отмечены, нажмите кнопку Назад.
Сумма оплаты сертификатами будет отражена в соответствующей строке. Распределите оставшуюся сумму к оплате и завершите операцию.
инструкция_розничные_продажи_147.mp4
¶ Списание просроченных сертификатов
Для списания выданных сертификатов с истекшим сроком действия используется документ Списание просроченных сертификатов.
Список документов можно открыть из раздела Рабочее место товароведа – Склад - Списания просроченных сертификатов.
Просроченные сертификаты заносятся в табличную часть на странице Сертификаты.
Табличную часть можно заполнить автоматически просроченными сертификатами на дату документа. Для этого необходимо выбрать пункт меню табличной части Заполнить – Заполнить просроченные сертификаты.
После проведения сертификаты буду списаны с остатков выданных сертификатов и
недоступны для выбора при оплате чека.
¶ Повторное использование сертификатов
Если в учетной политике организации установлены флаги Вести учет сертификатов на складах и Сертификаты могут повторно использоваться, то при закрытии смены и формировании отчета о розничных продажах будет проводиться повторное оприходование сертификатов на склад, которые были использованы при оплате.
После этого сертификат можно будет повторно продавать клиентам.
¶ Рассрочка платежа
¶ Настройка программы
В программе предусмотрен механизм по оформлению продаж в рознице по договору рассрочки платежа. Для этого в Учетной политике должен быть установлен флаг Использовать продажу товаров с рассрочкой платежа. А также установлены параметры оформления продажи в рассрочку.
В Настройке РМК в табличной части Видов оплат должен быть добавлен соответствующий вид оплаты.
Вид оплаты предварительно необходимо создать вручную в соответствующем справочнике.
Также в Настройке РМК требуется указать момент передачи товаров при рассрочке:
- В момент полного погашения рассрочки
- В момент первоначального взноса
Выбранный вариант определяет учет товара, купленного в рассрочку и вариант печати чеков ККТ.
Если установлен вариант В момент первоначального взноса, то товар окончательно списывается с остатков организации непосредственно при оформлении договора рассрочки.
При втором варианте В момент полного погашения рассрочки, товар будет числиться на остатке организации, но никаких действий с товаром выполнять нельзя (повторная продажа, перемещение и т.д.). При этом в документе Инвентаризация товаров на складе можно проводить инвентаризацию этих товаров в табличной части Товары на хранении по рассрочке.
Подробнее о проведении инвентаризации рассмотрено в отдельном разделе.
¶ Оформление договора рассрочки
Оформление договора рассрочки для оплаты продажи товаров выполняется в окне оплаты покупки.
Для этого необходимо сначала внести первоначальный взнос. Процент первоначального взноса не должен быть меньше соответствующего параметра учетной политики. Сумму первоначального взноса можно оплатить наличными или платежной картой.
После указания первоначального взноса оставшуюся сумму распределите к виду оплаты Рассрочка платежа.
При нажатии кнопки Оплата будет открыто окно ввода данных по рассрочке.
В данном окне выводится Сумма покупки, Сумма первоначального взноса и Сумма рассрочки.
Необходимо указать № договора и дату, а также количество месяцев рассрочки (не должно превышать значение параметра Максимальное количество месяцев рассрочки Учетной политики).
Далее указываются паспортные данные клиента. Возможен ввод адреса с помощью адресного классификатора.
Если в Настройках параметров учета установлены параметры проверки паспортов, то будет выводиться команда для проверки паспорта клиента.
По команде Печать договора можно вывести на печать договор рассрочки.
По команде ОК операция будет завершена и проведена печать чека на ККТ.
¶ Погашение договора рассрочки
Погашение договора рассрочки проводится в режиме регистрации продажи по команде Погашение рассрочки.
Дальнейшее поведение системы немного отличается, в зависимости от выбранного в Настройке РМК значения параметра Момент передачи товара при рассрочке.
Передача товара В момент первоначального взноса
Будет выведено окно погашения рассрочки, где по умолчанию выводятся все активные договора рассрочки.
В данном окне можно также выполнять поиск договора по данным клиента или номеру договора.
Двойным нажатием кнопки мыши выберите нужный договор рассрочки. Будет открыто окно внесения оплаты по договору рассрочки.
Сумма внесения будет рассчитана автоматически в зависимости от срока рассрочки, кассир может изменить ее при необходимости.
Укажите Сумму к погашению и нажмите кнопку Погасить долг.
Будет распечатан чек на ККТ.
Передача товара В момент полного погашения рассрочки
Будет выведено окно погашения рассрочки, где по умолчанию выводятся все активные договора рассрочки. В данном окне можно также выполнять поиск договора по данным клиента или номеру договора.
В этом окне пользователю необходимо выбрать договор рассрочки и производимое с ним действие:
- Погашение долга – операция по погашению долга по договору рассрочки. Сумма к погашению будет рассчитана автоматически в зависимости от условий рассрочки, кассир может изменить ее при необходимости. При нажатии команды Погасить долг операция будет завершена и будет выполнена печать чека ККТ.
- Возврат денег покупателю – операция по возврату уже оплаченных денежных средств по договору покупателю. Сумма оплачено рассчитывается автоматически и не подлежит изменению. При нажатии команды Вернуть деньги покупателю операция будет завершена и будет выполнена печать чека ККТ.
¶ Чеки ККМ
Все операции розничной торговли, оформляемые в режиме Регистрации продажи фиксируются в документе Чек ККМ.
Список документов Чек ККМ можно открыть из раздела Продажа розница – Документы – Чеки ККМ.
При установленных настройках ограничения доступа к данным кассиру будут выводиться только данные по собственной организации и складу.
В чеке ККМ фиксируется основная информация о розничной операции.
Вид операции – вид розничной операции, может принимать значение Продажа, Сторно, Возврат.
Организация, Склад, Касса ККМ – соответствующие параметры из Настройки РМК.
Кассир – авторизованный в РМК кассир, который выполнял операцию.
Чек пробит на ККМ – определяет успешность пробития чека на кассовом аппарате Номер чека ККМ – номер чека на кассовом аппарате.
Дисконтная карта – карта лояльности клиента.
Оплата бонусами – сумма оплаты бонусами по карте лояльности.
Товары
Выводится информация о проданных товарах. Розничная цена товара без учета скидок выводится в колонке Цена, а итоговая стоимость изделия с учетом всех скидок выводится в колонке Сумма.
Продажа сертификатов
Выводится информация о проданных сертификатах.
Оплата
Информация о распределении суммы оплаты по видам оплат чека: наличными, платежной картой, обменом по скупке, сертификатами.
Оплата сертификатами
Выводится информация об использованных для оплаты продажи сертификатов.
Документы обмена
Информация о зачтенных для оплаты документах Скупки товаров.
Договора рассрочки продажа
Список оформленных договоров рассрочки на чек.
Погашение рассрочки
Информация о взносах клиентов по договорам рассрочки.
Скидки наценки
Информация о скидках и наценках в чеке.
Управляемые скидки
Список примененных управляемых скидок. Более подробно управляемые скидки рассмотрены в отдельном разделе.
Подарки
Список выданных клиенту подарков. Более подробно подарки рассмотрены в отдельном разделе.
Оплата баллами
Информация об оплате баллами Спасибо.
Купоны
Список использованных скидочных купонов. Более подробно купоны рассмотрены в отдельном разделе.
Примечание.
Чеки ККМ, у которых установлен признак Пробит на ККТ, недоступны дляредактирования и доступны только для просмотра.
¶ Закрытие смены
После окончания кассовой смены кассир выполняет действие по закрытию смены с помощью обработки Закрытие кассовой смены.
Обработку можно вызывать из пункта Меню РМК – Закрытие смены (Z отчет).
Будет открыто окно закрытия смены, где необходимо указать период и Кассу ККМ.
Значения заполняются автоматически согласно текущей даты и Кассы ККМ, указанной в Настройке РМК.
Если к программе подключена эквайринговая система, есть возможность выполнить сверку итогов по картам, установив соответствующий флаг.
Если в Настройке РМК настроен функционал формирования приходных и расходных кассовых ордеров, то в конце смены при создания данных документов выставляются соответствующие флаги.
После нажатия команды произойдут следующие действия:
- Если в Настройке РМК указан вариант авторизации кассира, будет открыто окно авторизации кассира. При успешной авторизации операция будет продолжена, при неудачной – отменена.
- Будет выполнена сверка итогов по эквайринговому терминалу (при установленном флаге) и печать слип-чека операции на кассовом аппарате
- Будет выполнена операция закрытия смены на ККТ и печать Z-отчета.
- Движения у всех документов Чек ККМ за указанный период и по указанной кассе будут очищены, информация всех чеков будет зафиксирована в одном сводном документе – Отчете о розничных продажах. Эта операция называется архивация чеков, поэтому у каждого из этих чеков будет установлен соответствующий признак – Заархивирован.
- Будет открыто окно сформированного отчета о розничных продажах.
- Будут сформированы документы Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер (при установленных флагах).
Важно! Если указанный период включает несколько суток, и в этот период попадают назаархивированные чеки за несколько дней, все они попадут в один отчет о розничных продажах.
В шапке документа указана Организация, Склад и Касса ККМ продаж.
В отчете о розничных продажах дублируется информация из чеков ККМ, в нем также указывается номера чеков, карта лояльности и кассир, совершивший операцию.
Товары
На вкладке товары выводится информация о проданных и возвращенных товарах, а также об оказанных услугах.
В строках по возвратным и сторнирующим чекам выводятся отрицательные показатели.
Остальные вкладки также дублируют информацию из Чеков ККМ.
Продажа сертификатов
Содержит информацию о проданных сертификатах.
Оплата платежными картами
Содержит информацию об оплате чеков платежными картами.
Оплата банковскими кредитами
Содержит информацию об оплате чеков банковскими кредитами.
Оплата сертификатами
Содержит информацию об оплате чеков сертификатами.
Обмен
Содержит информацию об оплате чеков документами обмена старых изделий на новые.
Рассрочка
Информация об оформленных договорах рассрочки.
Погашение рассрочки
Информация о погашении рассрочки
Бонусы
Содержит информацию о начисление бонусов за покупку и об оплате бонусами по картам лояльности.
Баллы Спасибо
Содержит информацию об оплате баллами Спасибо.
Купоны
Содержит информацию об использованных купонах.
Скидки
Содержит информацию обо всех автоматических и управляемых скидках на чек.
¶ Карты лояльности
В рамках маркетинговых мероприятий предусмотрено использование дисконтных и бонусных программ.
Информация о бонусных и дисконтных картах хранится в справочнике Карты лояльности.
Сумма процента скидки/бонуса по карте лояльности может быть:
- Фиксированная;
- Рассчитываемой в зависимости от накопленной суммы покупок по карте. Для этого в карте указывается Схема накопления скидок и бонусов.
Выдача и замена карт лояльности производится в режиме регистрации продажи.
Информация о маркетинговых мероприятиях с использованием карт лояльности вносится в документ Маркетинговая акция.
При оформлении продажи в режиме регистрации продаж кассир имеет возможность подобрать карту лояльности. Также предусмотрен механизм подтверждения карты по СМС.
Рассмотрим механизм использования карт лояльности более подробно.
¶ Настройка программы
Перед использованием карт лояльности необходимо выполнить настройку программы.
Для этого в форме Учетная политика на вкладке Использование скидок, сертификатов необходимо указать значения по умолчанию для подстановки в новые карты лояльности, а также настроить параметры использования накоплений.
¶ Схемы накопления скидок и бонусов
Если в программе ведется учет накоплений сумм покупок по дисконтным картам, то потребуется создания схем накопления скидок и бонусов в соответствующем справочнике.
Справочник можно открыть из раздела Маркетинг и ценообразование – Система лояльности – Схемы накопления скидок и бонусов.
Для нового элемента необходимо указать Наименование, а также Тип схемы накопления. Схемы накопления могут быть двух видов:
- Дисконтные – применяются для дисконтных карт.
- Бонусные – применяются для бонусных карт.
Дисконтные
В табличную часть заносятся соответствия суммы накопления и процентов скидки/бонусов. Для строк табличной части указывается наименование соответствия, диапазон суммы накопления и соответствующий ей процент скидки/бонусов.
Границы диапазона сумм накопления включаются при расчете процента скидки.
Бонусные
Для бонусной карты необходимо также определить, требуется ли при возврате от покупателя списывать бонусы, начисленные ему за покупку и при необходимости установить флаг Списывать бонусы при возврате от покупателя.
При необходимости можно также установить параметры округления начисляемых бонусов:
- Округлять всегда в большую сторону
- Округлять по арифметическим правилам округления
Также можно установить разрядность округления.
В табличной части также указываются пороги накопления сумм покупок и соответствующие им % бонуса. Можно также установить Макс. % оплаты бонусом.
¶ Карты лояльности
Перед тем, как использовать и выдавать карты лояльности необходимо внести информацию о них в соответствующий справочник.
Справочник можно открыть из раздела Маркетинг и ценообразование – Система лояльности – Карты лояльности.
Карты лояльности можно создавать как вручную, так и используя обработку по групповому формированию карт.
Ручной ввод карты лояльности
При ручном вводе карты лояльности значения по умолчанию будут заполнены автоматически согласно учетной политике.
Для карты необходимо указать ее Номер (штрихкод). Это может быть числовой номер карты, штрих-код или магнитный код. Номер должен быть уникальным.
Поле Тип карты определяет, будет являться данная карта дисконтной или бонусной.
Карты могут быть штриховые (номер карты кодируется в виде штрихкода) или магнитными (карта с магнитной полосой).
Карты лояльности можно классифицировать по видам. Такая классификация позволяет устанавливать фиксированный процент скидки не на каждую карту в отдельности, а в целом на весь вид дисконтных карт. Вид карты выбирается из справочника Виды дисконтных и бонусных карт.
Пример. На предприятии существует три вида дисконтных карт: Серебряная со скидкой 3%, Золотая – 5%, Платиновая – 7%. В этом случае следует занести эти три вида карт в справочник Виды дисконтных карт и при заполнении информации о дисконтной карте выбирать, к какому виду она относится.
При необходимости можно внести персональные данные владельца карты, дату заполнения анкеты для финмониторинга, а также флаги согласия на рассылку по СМС и электронной почте.
Примечание.
Ввод данных владельца чаще всего выполняется позже: при выдаче карты в режиме регистрации продажи или по команде Меню РМК - Заполнить КЛ по анкете.
Если схема расчета скидок/бонусов будет накопительная и зависеть от суммы покупок по карте, необходимо установить флаг Накопительная.
В таком случае будет доступна для выбора Схема накопительных скидок, которая выбирается из справочника Схемы накопления скидок и бонусов. Если схема накопительных скидок не указана, то при вычислении процента скидки/бонуса будет использоваться схема, указанная в учетной политике.
В группе Накопления выводится сумма накопленных покупок на карте, а также соответствующей ей процент скидки/бонуса согласно выбранной схеме накопления.
На вкладке Общие данные необходимо указать такие параметры как:
- Наименование – текстовое представление элемента справочника. Заполняется автоматически при заполнении Номера карты.
- Группа – группа-родитель для текущего элемента
- Магазин выдачи – магазин, на котором была осуществлена выдача карты (если она уже выдана).
Если указаны паспортные данные владельца, из текущей формы можно также вывести печатную форму согласия на обработку паспортных данных по команде Анкета клиента.
По команде Продажи по карте будет открыт соответствующий отчет. Где выводится подробная информация о продажах по карте.
Групповой ввод карт лояльности
По команде Сформировать карты списка справочника будет открыта форма группового формирования карт лояльности.
В окне формирования сертификатов необходимо указать, каким образом будет формироваться номер сертификата: как число произвольного формата или штрихкода в формате EAN13.
Для числа необходимо указать Длину номера, для штрихкода EAN13 необходимо также указать Префикс штрихкода.
Примечание. Префикс штрихкода рекомендуется указывать отличный от других префиксов,используемых на предприятии.
Необходимо указать диапазон формируемых номеров штрихкодов: Начальный и Конечный номер. Справа от поля выводятся рассчитанные контрольные символы штрихкода.
Далее указывается значения реквизитов для создаваемых карт.
По команде Сгенерировать список номеров будут сгенерированы номера карт в указанном диапазоне для проверки корректности номеров.
Если замечена какая-то ошибка при формировании номеров, можно изменить необходимые параметры и повторно выполнить команду. Таблица номеров будет очищена и сформирована заново.
По команде Создать карты будут автоматически созданы новые элементы справочника по указанным параметрам.
Незаполненная анкета клиента
Предусмотрена возможность распечатать бланки анкеты о согласии на информационную рассылку и обработку персональных данных для клиентов по команде Незаполненная анкета клиентов.
Отчет по дням рождениям
В списке карт лояльности по команде Отчет по дням рождения можно отрыть отчет, который выводит информацию по дням рождения клиентов. Отчет будет выведен по кнопке Сформировать.
В данном отчете возможно указать период отбора клиентов, в таком случае необходимо установить флаг Выбирать дни рождения за месяц, день (интервал). В таком случае будут выведены только клиенты с датой рождения в указанном интервале.
При установленном флаге Выбрать дисконтные карты с незаполненной датой рождения будут выведены только карты лояльности, дата рождения у которых не заполнена.
Можно установить отбор по Виду дисконтной карты в соответствующем поле.
¶ Выдача карты
Выдача карты лояльности производится в режиме регистрации продажи по команде меню Карта лояльности.
Будет открыто окно подбора карты лояльности. Отсканируйте или введите номер карты в соответствующее поле.
Введите Телефон и ФИО клиента.
Нажмите кнопку Выдача карты.
Будет открыто окно заполнения анкеты клиента.
По команде Печать анкеты кассир может выполнить печать анкеты на принтере.
После окончания ввода данных анкеты нажмите кнопку Сохранить данные анкеты. Окно ввода информации клиента будет закрыто.
Введенная информация отобразится в указанной карте, ее можно будет посмотреть через справочник.
¶ Заполнение анкет клиентов
Если кассир по каким-либо причинам не заполняет данные клиента по анкете при выдаче карты, в меню РМК предусмотрена команда Заполнить КЛ по анкете.
Будет открыто окно подбора карты лояльности. Подбор карты возможен следующими способами:
- Ввод номера карты вручную в соответствующее поле
- Сканирование ШК карты сканером
- Поиск по ФИО
Будет открыто форма заполнения данных карты лояльности, куда требуется внести информацию из анкеты клиента.
После окончания ввода данных нажмите кнопку Записать и закрыть. Данные анкеты будут сохранены в карте лояльности.
¶ Подбор карты для продажи
Для подбора карты при оформлении операции продажи в РМК нажмите на кнопку Карта лояльности.
Будет открыто окно подбора карты лояльности. Подбор карты возможен следующими
способами:
- Ввод номера карты вручную в соответствующее поле
- Сканирование ШК карты сканером
- Поиск по ФИО
После ввода данных поиска нажмите команду Поиск. Если карта найдена – она будет автоматически подобрана в документ. Если карта не найдена, будет выведено соответствующее сообщение.
Информация о подобранной карте выводится в соответствующее поле, при нажатии на которое будет выведено окно информации по карте.
Для дисконтной карты будет выводится информация о сумме накопления на карте и соответствующей скидке согласно схеме накопления.
Для бонусной карты будет также выводиться подробная информация по накоплениям на карте и параметрам оплаты бонусами.
¶ Оплата бонусами
Для бонусных карт возможно выполнение оплаты накопленными бонусами согласно схеме накопления.
Для этого в Настройке РМК необходимо добавить соответствующий Вид оплаты.
В окне оплаты будет выводиться отдельной строкой способ оплаты бонусами, при этом будет выводиться максимально возможная сумма оплаты бонусами (рассчитывается согласно сумме накопленных бонусов на карте и максимально возможному проценту оплаты бонусами согласно схеме накопления карты).
¶ Подтверждение карты по SMS
Если требуется использовать подтверждение карты лояльности по СМС, требуется указать это в Настройке РМК.
Использовать подтверждение по SMS при регистрации карты – при оформлении новой карты лояльности потребуется подтверждение номера телефона по SMS.
Использовать подтверждение по SMS при списании бонусов с карты – при оплате бонусами потребуется подтверждение номера телефона по SMS.
Для использования подтверждения по СМС требуется предварительная настройка СМС рассылки, которая выполняется в форме Настройка параметров учета (вкладка Настройки SMS рассылки).
При использовании подтверждения при регистрации карты при нажатии кнопки Выдача карты будет выполнена попытка отправки СМС на указанный номер.
Если отправка СМС удачная, будет выведено окно ввода кода подтверждения, куда необходимо ввести код из СМС.
Если код подтверждения указан верно – будет создана новая карта лояльности. Если код указан неверно, по команде можно выполнить повторную отправку СМС.
Аналогично работает механизм подтверждения карты лояльности при списании бонусов.
СМС будет отправлена в момент ввода суммы оплаты бонусами в окне оплат.
¶ Отчеты
В программе предусмотрен ряд отчетов, предназначенных для анализа розничных продаж.
Отчеты можно открыть из раздела Продажа розница - Отчеты.
Примечание.
Порядок работы и настройки отчетов в программе подробно рассмотрен в отдельном разделе.
Ведомость по товарам в торговых точках
Отчет предназначен для анализа оборотов товаров в торговых точках в количественном и весовом выражении за определенный период времени, также выводится розничная стоимость товаров.
Журнал учета скупки
Отчет предназначен для учета скупки металла в торговых точках в весовом и суммовом выражении.
В отчете могут быть выведены следующие показатели: общий вес, чистый вес, цена за грамм, сумма. Информация может быть выведена в отчете в разрезе номенклатуры, организации, документа движения (регистратор) и сдатчика (физическое лицо, от которого приобрели металл).
Кассовая книга
Предназначен для вывода отчета по движению денежных средств в кассе предприятия за определенный период по форме КО-4.
Остатки товаров в торговых точках
Отчет используется для анализа наличия остатков товаров в торговых точках в количественном, весовом и суммовом (приходная стоимость и розничная цена) выражении.
Отчет по кассирам
Отчет используется для анализа продаж, произведенных кассирами, за определенный период времени.
В отчете также возможен расчет заработной платы кассирам исходя из процента от суммы выручки, который задается пользователем на форме отчета. Информация в отчете может быть выведена в разрезе организаций, магазинов и кассиров.
Параметр Учитывать продажи при сторнировании возвратов с определяет дату, с момента которой, из продаж кассира будут вычитаться возвращенные изделия.
Сводные данные по продажам в рознице
Отчет позволяет получить следующие данные о продажах в рознице:
- Общие данные о продажах: Продажная стоимость, Среднее количество изделий в чеке, Средний вес в чеке, Количество чеков
- Данные по видам оплат: Сумма оплаты наличными, Сумма оплаты картами, Сумма оплаты банковским кредитом, Сумма оплаты бонусом, Сумма оплаты сертификатами
- Данные примененных скидок: Всего скидки, Сумма ручных скидок, Сумма автоматических скидок, Скидки по дисконтным картам
- Данные по сертификатам: Сумма продажи сертификатов, Погашено сертификатами
- Сумма возвратов
- Данные по скупке/обмену: Вес скупленного товара, Выдано за скупленный товар, Вес обмена, Сумма обмена
- Данные по рассрочке: Сумма рассрочки, Сумма погашения рассрочки
Сводный отчет по продажам в торговой точке
Отчет предназначен для получения обобщенной информации о продажах в торговых точках за определенный период времени.
Отчет позволяет получить сводные данные о сумме продаж в разрезе видов оплаты, продаже сертификатов, выплат за скупленные изделия, предоставленных скидках, возвратах и договорах рассрочки.
Анализ продаж в торговой точке по суммам чеков
Отчет предназначен для отображения информации количестве продах по диапазнам сумм чеков за определенный период времени с детализацией в день.
Отчет формируется по документам Отчет о розничных продажах.
Ведомость по договорам рассрочки
Отчет предназначен для учета взаиморасчетов с физическими лицами по договору рассрочки.
С помощью группировок, представленных в настройках отчета, можно детализировать информацию в отчете до следующих уровней: Организация, Физическое лицо, Договор рассрочки.
Ведомость по розничной выручке
Отчет предназначен для получения информации о розничной выручке в торговой точке и кассе ККМ в суммовом выражении. В отчете выводится начальный остаток, приход, расход и конечный остаткок.
Товарный отчет (ТОРГ-29)
Отчет предназначен для формирования товарного отчета по унифицированной форме ТОРГ-29, утвержденной постановлением Госкомстата от 25.12.1998 №132.
Отчет позволяет получить следующую информацию:
- остатки товара на начало периода
- суммы поступления товара в разрезе приходных документов
- суммы расхода товара в разрезе расходных документов
- остатки товара на конец периода
