¶ Настройка параметров учета для работы с заказами
Настройка работы с заказами клиентов и заказами поставщикам производится на
странице Заказы формы Настройка параметров учета Флаг Использовать заказы клиентов устанавливается чтобы использовать документ Заказ клиента.
Флаг Использовать размещение заказов устанавливает при использовании схемы размещения заказов клиентов в заказах поставщика. В этом случае становится доступным указание количества изделий для размещения в документе Заказ клиента. Фактическое размещение будет оформляться документом Заказ поставщику при указании в табличной части документа соответствующего заказа клиента.
Флаг Использовать согласование заказов клиентов используется для согласования заказа перед его окончательным оформление. При использовании согласования на форме документа Заказ клиента будет отображаться флаг Согласовано. Изменение флага доступно только для пользователей с ролью Право согласования заказов клиентов.
При использовании функции согласования при проведении не согласованного документа будет производиться только резервирование изделий без регистрации заказа клиента.
Флаг Использовать отбор товаров устанавливается при использовании схемы с отбором изделий на складе под заказ клиента. Отбор изделий под заказ из числа зарезервированных оформляется документом Отбор товаров.
Флаг Использовать согласование отборов товаров. Отбор товаров также как и заказ клиента, предварительно может подлежать согласованию. При использовании согласования на форме документа Отбор товаров будет отображаться флаг Согласовано. Изменение флага доступно только для пользователей с ролью Право согласования отборов товаров. При отсутствии согласования не возможно будет отгрузить отобранные изделия по заказу клиента.
Максимальное число дней резерва без отгрузки – число дней, которое товары заказа могут быть зарезервированы под заказ без отгрузки клиенту. Число дней резерва используется при заполнении документа Закрытие заказов клиентов просроченными заказами.
Флаг Использовать заказы поставщикам устанавливается чтобы использовать документ Заказ поставщику.
Флаг Использовать согласование заказов поставщикам. Заказ поставщику также может предварительно подлежать согласованию. При использовании согласования на форме документа Заказ поставщику будет отображаться флаг Согласовано. Изменение флага доступно только для пользователей с ролью Право согласования заказов поставщикам. При использовании функции согласования регистрация заказа
поставщику производится только при наличии согласования.
¶ Оформление заказа клиента
Документ «Заказ клиента»
Документ предназначен для регистрации заказа клиента в программе ювелирный торговый дом.
Список документов можно открыть из раздела Продажа ОПТ – Заказы клиентов.
При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В документе указывается Контрагент, Договор контрагента, Организация, Схема последующей реализации при наличии холдинговой схемы работы. Договор может быть с покупателем, комиссионером, давальцем. В поле Склад указывается складская территория, на которой будет производиться резервирование изделий и в последующем отбор и отгрузка клиенту. В заказе можно указать предполагаемую Дату отгрузки, Дату оплаты и Банк или кассу, куда должны поступить денежные средства по оплате заказа.\
Табличная часть Товары заполняется заказанными изделиями. Позиция заказа формируется из описания изделия (артикул и размер), количества и веса. Вес позиции рассчитывается на основании среднего веса указанного в карточке номенклатуры. Его можно изменить или указать вручную.
Ввод данных товаров возможен следующими способами:
- Подбор – По артикулу / по штрихкоду - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с учетом организации и склада, указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- Вручную по кнопке Добавить.
Менеджер принимает решение о резервировании или о размещении позиции в заказе поставщику и выставляет соответствующее количество в колонки Резервировать и Разместить. Размещение заказов клиентов в заказах поставщикам доступно только при установленном флаге Использовать размещение заказов клиентов в форме Настройка параметров учета.
По кнопке Заполнить возможно автоматически заполнить колонки Разместить и Резервировать для всех изделий заказа.
Для позиций заказа указывается цена. Цены могут быть заполнены автоматически по типу цен номенклатуры. Если на позиции заказа действуют автоматические скидки, в табличной части будет выведен процент автоматических скидок. Менеджер дополнительно может указать процент ручных скидок.
Заказ клиента может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом Использовать согласование заказа клиента в форме Настройка параметров учета. При использовании согласования на форме документа отображается флаг Согласовано. Изменение флага доступно только пользователям с ролью Право согласования заказов клиентов. При использовании функции согласования при проведении не согласованного документа будет производиться только резервирование изделий без регистрации заказа клиента.
¶ Отбор зарезервированных изделий под заказ клиента
Документ «Отбор товаров»
Документ Отбор товаров предназначен оформления фактического отбора изделий на складе кладовщиком под заказ клиента.
Список документов можно открыть из раздела Рабочее место товароведы – Отборы товаров.
При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В шапке документа указывается Организация, Склад, Контрагент, Договор контрагента, Заказ клиента.
Ввод данных Товаров к отбору возможен следующими способами:
- Заполнить – Заполнить по заказу – в табличную часть будет добавлена информация об изделиях к отбору по указанному заказу.
- Ввод на основании документа Заказ клиента.
- Вручную по кнопке Добавить.
В табличной части отображается информация о позиции заказа, количестве подлежащему отбору и текущему отобранному количеству. Количество отобранных изделий заполняется по данным табличной части на странице Отобранные товары.
Табличная часть на странице Отобранные товары заполняется кладовщиком.
Ввод данных товаров возможен следующими способами:
- Подбор – По артикулу / по штрихкоду - в табличную часть будет добавлена информация об изделиях с учетом организации и склада, указанных в документе и подобранных через специальные формы подбора.
- Вручную по кнопке Добавить
- Сканером штрихкодов
По окончании процесса отбора изделий под заказ клиента отбор может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом Использовать согласование отбора товаров в форме Настройка параметров учета. При использовании согласования на форме документа отображается флаг Согласовано. Изменение флага доступно только пользователям с ролью Право согласования отборов товаров. При отсутствии согласования не возможно будет отгрузить отобранные изделия по заказу клиента. При использовании схемы реализации при проведении документа Отбор товаров пользователю будет предложено создать документы реализации по схеме.
¶ Реализация товаров по заказу клиента
Отгрузка изделий по заказу клиента оформляется документом Реализация товаров и услуг. В документе указывается заказ клиента. Документ реализации можно ввести на основании заказа клиента или отбора товаров. В первом случае табличная часть документа будет заполнена всеми отобранными изделиями по заказу клиента, во втором – только изделиями, указанными в документе отбора. При указании заказа клиента вручную заполнение табличной части можно произвести выбрав пункт меню табличной части Заполнить – Заполнить отобранными по заказу.
При проведении документа будет произведено снятие резервов и отражена отгрузка товаров клиенту.
¶ Оформление заказа поставщику
Документ «Заказ поставщику»
Документ предназначен для оформления заказа изделий у поставщика или производителя.
Список документов можно открыть из раздела Покупка – Заказы поставщикам.
При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В документе указывается Организация, Поставщик, Договор. Договор может быть с поставщиком, комитентом или производителем. В поле Склад указывается складская территория, на которую в последующем будет производиться приемка изделий. В заказе можно указать предполагаемую Дату поступления и Дату оплаты.
Табличная часть документа заполняется заказанными изделиями. Позиция заказа формируется из описания изделия (артикул и размер), количества и веса. Вес позиции рассчитывается на основании среднего веса указанного в карточке номенклатуры. Его можно изменить или указать вручную.
Ввод данных Товаров возможен следующими способами:
- Заполнить – Заполнить по заказам клиентов – в табличную часть будут добавлены размещенные товары в заказах клиентов
- Заполнить – Заполнить по дефициту – в табличную часть будут добавлены изделия по указанным параметрам на закладке Заполнение.
- Ввод на основании документа Заказ клиента, при этом табличная часть документа будет заполнена данными этого заказа
- Вручную по кнопке Добавить
В табличной части указывается количество заказываемых изделий и заказ клиента, под который производится размещение.
Заказ поставщику может подлежать внутреннему согласованию. Наличие внутреннего согласования опционально и определяется флагом Использовать согласование заказа поставщику в форме Настройка параметров учета. При использовании согласования на форме документа отображается флаг Согласовано. Изменение флага доступно только пользователям с ролью Право согласования заказов поставщикам. При использовании функции согласования регистрация заказа поставщику производится только при наличии согласования.
¶ Поступление изделий по заказу поставщику
По заказу поставщику
Поступление изделий от поставщика по заказу оформляется документом Поступление товаров и услуг с указанием заказа поставщику. Документ можно ввести на основании заказа поставщику, при этом табличная часть будет автоматически заполнена заказанными позициями. Табличную часть можно заполнить выбрав пункт меню табличной части Заполнить – Заполнить по заказу.
Если осуществляется поступление изделий по заказам с размещением, в табличной части заполняется заказ клиента, под который поступают изделия. При проведении документа изделия списываются с размещения и резервируются под конкретные заказы клиентов.
Если размещение заказов клиентов в работе предприятия не используется, при указании заказа клиента в табличной части будет произведено только резервирование.
При использовании в работе предприятия отбора изделий под заказы клиентов при проведении документа помимо резервирования производится регистрация отбора.
По заказу производителю
Поступление изделий по заказу поставщику от производителя оформляется документом Поступление продукции из производства. Заполнение документа производится аналогично поступлению изделий по заказу от поставщика. В документе указывается заказ поставщику. При использовании размещения или при необходимости резервирования изделий под заказы клиентов в табличной части указывается заказ
клиента.
¶ Закрытие заказов клиентов
Документ «Закрытие заказов клиентов»
Документ предназначен для закрытия заказов клиентов, резервов, отборов и размещений по просроченным заказам клиентов.
Список документов можно открыть из раздела Продажа ОПТ – Закрытие заказов клиентов.
При создании нового документа по кнопке «Создать» или открытии существующего из списка двойным щелчком кнопки мыши будет открыто окно документа.
В табличной части документа указываются заказы клиентов, которые предполагается закрыть. Заполнение табличной части можно произвести автоматически по данным информационной базы. Для заполнения необходимо выбрать пункт табличной части Заполнить – Заполнить по просроченным резервам.
При заполнении анализируется дата заказа и значение параметра Максимальное число дней резерва без отгрузки, указанного в форме Настройка параметров учета. Для закрываемых заказов клиентов необходимо указать причину закрытия заказа из справочника Причины закрытия заказов.
¶ Закрытие заказов поставщику
Закрытие заказов поставщику осуществляется по нажатию кнопки Закрыть заказ из документа Заказ поставщику.
В табличной части открывшегося документа указываются заказы поставщикам, которые предполагается закрыть. Для закрываемых заказов поставщикам необходимо указать причину закрытия заказа из справочника Причины закрытия заказов.
